חברת Spirit Airlines, Inc. הודיעה היום כי קיבלה הצעה לא רצויה מ-JetBlue Airways לרכוש את כל המניות הקיימות במניותיה הרגילות של Spirit בעסקה במזומן תמורת 33.00 דולר למניה.
בהתאם לחובות הנאמנות שלו, מועצת המנהלים של Spirit יעבוד עם היועצים הפיננסיים והמשפטיים שלו כדי להעריך את הצעתה של JetBlue ולבצע את דרך הפעולה שהיא קובעת כטובת האינטרסים של Spirit ובעלי המניות שלה. הדירקטוריון יבצע הערכה זו בהתאם לתנאי הסכם המיזוג של החברה עם פרונטיר ויגיב בבוא העת. בעלי המניות של Spirit אינם צריכים לנקוט בשום פעולה בשלב זה.
כפי שהוכרז ב-7 בפברואר 2022, ספיריט איירליינס התקשרה בהסכם מיזוג עם Frontier Group Holdings, Inc., חברת האם של Frontier Airlines, Inc., לפיו Spirit ו-Frontier ישלבו בעסקת מניות ומזומן. על פי תנאי הסכם המיזוג, מחזיקי מניות ספיריט יקבלו 1.9126 מניות של Frontier בתוספת $2.13 במזומן עבור כל מניית Spirit קיימת שבבעלותם. העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, לרבות השלמת תהליך הבדיקה הרגולטורית ואישור מבעלי המניות של Spirit.
ברקליס ומורגן סטנלי ושות' LLC משמשים כיועצים פיננסיים של Spirit ו-Debevoise & Plimpton LLP משמשת כיועצת משפטית.
ספיריט איירליינס, בע"מ (מסוגנן כרוח), היא חברת תעופה אמריקאית זולה במיוחד שבסיסה במירמר, פלורידה, באזור המטרופולין של מיאמי. ספיריט מפעילה טיסות סדירות ברחבי ארצות הברית ובאיים הקריביים ובאמריקה הלטינית. ספיריט הייתה חברת הנוסעים השמינית בגודלה בצפון אמריקה נכון לשנת 2020, כמו גם חברת הנוסעים הזולה ביותר בצפון אמריקה.
איירווייס JetBlue היא חברת תעופה נמוכה אמריקאית גדולה, וחברת התעופה השביעית בגודלה בצפון אמריקה לפי נוסעים. מטה JetBlue Airways נמצא בשכונת לונג איילנד סיטי ברובע קווינס בניו יורק; היא מחזיקה גם משרדי חברה ביוטה ובפלורידה.
בשנת 2020, היא דורגה במקום ה-394 מבחינה פיננסית ברשימת Fortune 500 של התאגידים הגדולים בארצות הברית לפי סך ההכנסות. JetBlue מפעילה למעלה מ-1,000 טיסות מדי יום ומשרתת 100 יעדי רשת מקומיים ובינלאומיים בארה"ב, מקסיקו, האיים הקריביים, מרכז אמריקה, דרום אמריקה ואירופה. JetBlue אינה חברה באף אחת משלוש בריתות חברות התעופה הגדולות, אך יש לה הסכמי שיתוף קוד עם 21 חברות תעופה, כולל חברות תעופה חברות ב-Oneworld, SkyTeam, Star Alliance וחברות תעופה לא קשורות.
מה לקחת מהמאמר הזה:
- Consistent with its fiduciary duties, the Spirit Board of Directors will work with its financial and legal advisors to evaluate JetBlue’s proposal and pursue the course of action it determines to be in the best interests of Spirit and its stockholders.
- today announced that it has received an unsolicited proposal from JetBlue Airways to acquire all of the outstanding shares of Spirit’s common stock in an all-cash transaction for $33.
- The Board will conduct this evaluation in accordance with the terms of the Company’s merger agreement with Frontier and respond in due course.
