flyExclusive, ספקית מובילה של חוויות צ'רטר פרימיום של מטוסים פרטיים, ו-EG Acquisition Corp., חברת רכישה למטרות מיוחדות (SPAC) בחסות EnTrust Global ו-GMF Capital, הודיעו היום כי התקשרו בהסכם צירופי עסקים סופי.
על פי תנאי ההסכם, flyExclusive ו-EG Acquisition Corp. יתאחדו לחברה חדשה שצפויה להירשם בבורסת ניו יורק ותאמצו את flyExclusive כמותג התפעולי של החברה. מייסד ומנכ"ל flyExclusive, ג'ים סגרייב, יוביל את החברה המשולבת.
לאחר השלמת העסקה, תספק ל-flyExclusive הון נוסף משמעותי להמשך צמיחתה, לשרת טוב יותר את הלקוחות ולבצע את התוכנית האסטרטגית שלה להפוך לחברת התעופה הפרטית המשולבת באופן אנכי מלא במדינה.
צוות ההנהגה של flyExclusive ישמור על השליטה בחברה, ויבטיח שחברה דורית תמשיך לצמוח בקינסטון, NC. בנוסף, עושר ריבוני מסוים ומשקיעים מוסדיים בארה"ב מספקים 85 מיליון דולר ל-flyExclusive, באמצעות רכישת שטרות להמרה שנחתמו במקביל לחתימת הסכם צירופי עסקים.
השטרות יומרו למניות של החברה הממוזגת עם השלמת צירוף העסקים במחיר של 10$ למניה (בכפוף להתאמה במקרים מסוימים). 85 מיליון הדולר מהשטרות צפויים לשמש בעיקר את flyExclusive לרכישת מטוסים נוספים ולהוצאות נלוות.
מה לקחת מהמאמר הזה:
- The notes will convert into shares of the combined company upon the consummation of the business combination at a price of $10 per share (subject to adjustment in certain instances).
- will combine into a new company that is expected to be listed on the New York Stock Exchange and will adopt flyExclusive as the corporate operating brand.
- The $85 million from the notes is expected to be primarily used by flyExclusive for the acquisition of additional aircraft and for related expenses.
