Xenia Hotels & Resorts, Inc. הודיעה היום כי מכרה את ה-Residence Inn Denver City Center בן 228 החדרים בדנוור, קולורדו במחיר של 92 מיליון דולר, או כ-404,000 דולר למפתח. מחיר המכירה מייצג מכפלה של פי 12.8 ושיעור היוון של 7.1% על ה-EBITDA של המלון והרווח התפעולי הנקי של 30 החודשים האחרונים של המלון בהתאמה ל-2018 בנובמבר 10.4. החברה מימשה IRR לא ממונף של 80% על השקעה זו מאז רכישת המלון תמורת 2013 מיליון דולר ב-XNUMX.
"אנו שמחים שהשלמנו את המכירה של Residence Inn Denver City Center בהערכת שווי אטרקטיבית", אמר מרסל ורבאס, היו"ר והמנכ"ל של קסניה. "למרות שאנו רואים בדנבר שוק ליבה עבור החברה, הרכישה האחרונה שלנו של ריץ-קרלטון אפשרה לנו לצמצם עוד יותר את אחזקותינו בשירותים נבחרים באמצעות מכירת המלון הזה. אנו נרגשים להיות מסוגלים לשמור על החשיפה שלנו בשוק לינה חזק ודינמי באמצעות הבעלות על ריץ-קרלטון, נכס יוקרתי אמיתי, ומלון מונקו ששופץ לאחרונה, מלון סגנון חיים יוקרתי ברמה גבוהה, שניהם. עולים בקנה אחד עם אסטרטגיית ההשקעה ארוכת הטווח שלנו".
לאחר השלמת עסקה זו, תיק ההשקעות של קסניה מורכב מ- 40 מלונות או אתרי נופש בבעלות מלאה, כולל 12 מלונות או אתרי נופש יוקרתיים, המהווים 26% מסך ספירת החדרים של החברה, 27 מלונות או אתרי יוקרה עליונים, המהווים 72% מסך החדרים. , ומלון יוקרתי אחד לשהייה ממושכת. במהלך שנת 2018 השלימה קסניה עסקאות של כמעט 800 מיליון דולר, המורכבות מארבע רכישות רכוש בהיקף כולל של 361 מיליון דולר, שלוש הזדמנויות בסך כולל של 420 מיליון דולר, ורכישת האינטרס של שותפתה הקודמת הן בצ'רלסטון הגרנד בוהמי והן ברוק גרנד בוהמיאן, במחיר משולב. של כ 12 מיליון דולר.
"הצלחנו להמשיך בהצלחה את התפתחות הפורטפוליו והשיפור שלנו באמצעות העסקאות שהשלמנו השנה", אמר מר ורבאאס. "עם הרכישות של ריץ-קרלטון, דנבר, פיירמונט פיטסבורג, Park Hyatt Aviara Resort, Golf Club & Spa, ו-Waldorf Astoria Atlanta Buckhead, הוספנו ארבעה נכסי יוקרה ייחודיים ויוצאי דופן אשר איזנו באמצעות מכירת Aston Waikiki מלון ביץ', Hilton Garden Inn Washington DC Downtown וכעת Residence Inn Denver City Center. שינויים בתיק אלו שיפרו את האיכות הממוצעת של התיק שלנו כיום ומגבירים את הזדמנויות הצמיחה של החברה, בהתייחס הן להכנסות והן לרווחיות, בשנים הבאות".
מכירת Residence Inn Denver City Center שיפרה עוד יותר את פרופיל המינוף של החברה. פרופורמה לעסקה, חוב נטו ל- EBITDA, כפי שהוגדר על ידי מסגרת האשראי הבלתי מאובטחת של החברה, מוערך בכ -3.8x, בהשוואה ל -4.2x בתחילת 2018. התמורה מהמכירה תנוצל למטרות תאגיד כלליות אשר עשויים לכלול החזר חוב, רכישות פוטנציאליות העולות בקנה אחד עם האסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה, ורכישות חוזרות של מניות במסגרת האישור הקיים של החברה.
