לופטהנזה מבטיחה נזילות נוספת בשוק ההון

• איגרת חוב שנייה של מיליארד יורו שהונפקה בשנת 1.
• השמה עם שתי פדיונות של שלוש ושמונה שנים משלימה את פרופיל הבגרות של קבוצת לופטהנזה.
• הכספים ארוכי הטווח ישמשו לחיזוק נוסף של הנזילות של קבוצת לופטהנזה.

דויטשה לופטהנזה AG הנפיק שוב בהצלחה אג"ח בהיקף כולל של מיליארד יורו. איגרת החוב עם ערך של 1 אלף יורו הונחה בשתי טראנצ'ות עם תקופה של שלוש ושמונה שנים בהתאמה והיקף של 100,000 מיליון יורו כל אחת: הטאנצ'ה עם תקופת תוקף עד 500 נושאת ריבית של 2024 אחוזים בשנה, הטאנצ'ה מתבגרת בשנת 2.0 2029 אחוזים.

עם הצבת האג"ח הקונצרניות האחרונות בפברואר 2021, הקבוצה כבר הבטיחה את המימון מחדש של כל ההתחייבויות הפיננסיות שתגיע בשנת 2021 וגם החזירה את הלוואת KfW בסך מיליארד יורו לפני המתוכנן. הכספים ארוכי הטווח שגויסו כעת ישמשו לחיזוק נוסף קבוצת לופטהנזההנזילות.

"ההשקעה המוצלחת והנשנית של איגרות חוב תאגיד שוב מאשרת את גישתנו למגוון מכשירי מימון מועילים. שתי האגפים לאורך שלוש ושמונה שנים משתלבים בצורה מושלמת בפרופיל הבגרות שלנו. בנוסף, אנו יכולים להשיג מימון בשוק ההון בתנאים נוחים יותר בהשוואה לאמצעי הייצוב. אנו ממשיכים לעבוד באופן שיטתי על אמצעי הבנייה מחדש כדי להחזיר את צעדי הייצוב הממשלתיים במהירות האפשרית ", אמר רמקו שטנברגן, מנהל הכספים הראשי של דויטשה לופטהנזה.

ליום 31 במרץ היו בקבוצה מזומנים ושווי מזומנים של 10.6 מיליארד יורו (כולל כספים שלא נקראו מחבילות הייצוב בגרמניה, שוויץ, אוסטריה ובלגיה). באותה תקופה, לופטהנזה השתמשה בסביבות 2.5 מיליארד יורו מחבילות הייצוב הממשלתיות של 9 מיליארד יורו.

בנוסף להנפקת האג"ח של היום, קבוצת לופטהנזה ממשיכה לבצע הכנות להגדלת הון. הרווח הנקי יתרום במיוחד להחזר אמצעי הייצוב של קרן הייצוב הכלכלי הגרמני (ESF) ולשיקום מבנה הון בר-קיימא ויעיל לטווח ארוך. ועד ההנהלה והפיקוח טרם קיבלו החלטה לגבי גודל ותזמון הגדלת הון אפשרית. בנוסף, יש לקבל את אישור ה- ESF לכך.