דויטשה לופטהנזה AG היום הנפיקה בהצלחה יורובונד לא מאובטח בהיקף כולל של מיליארד יורו. אגרות החוב לתקופה של 1 שנים הוחלפו בערך פי 5.5 לאחר פגישות משקיעים מוצלחות יום קודם.
איגרות החוב בעלות ערך של 100,000 אירו נושאות ריבית של 3.0 אחוזים בשנה ומבוגרות ב 29- במאי 2026. העסקה באה בעקבות ההנפקה המוצלחת של דויטשה לופטהנזה אג בע"מ להמרה של 600 מיליון יורו ב -10 בנובמבר. שתי ההנפקות מחזקות עוד יותר את החברה. עמדת נזילות. נכון ליום 30 בספטמבר עמדה לרשות החברה נזילות של 10.1 מיליארד אירו (כולל צעדי התייצבות ברובם שלא נוצלו בגרמניה, שווייץ, אוסטריה ובלגיה).
"ההצלחה הגדולה של שתי העסקאות מדגישה את האמון בשוק ההון בחברה שלנו ואת צעדי הארגון מחדש שלנו. זה מאפשר לנו להמשיך להשתמש במגוון רחב של מכשירי מימון מועילים. כבר מימנו מחדש את מרבית תקופת הפדיון הפיננסית שלנו בסך 3.2 מיליארד אירו בשנת 2021, "אמר וילקן בורמן, סגן נשיא בכיר באוצר בקבוצת לופטהנזה.
הארכת איגרות החוב ההיברידיות בסך 500 מיליון אירו
דויטשה לופטהנזה AG החליטה גם לא לממש את זכות השיחה הראשונה של איגרות החוב ההיברידיות של 500 מיליון היורו, אשר יבשיל ב -12 באוגוסט 2075 ונושאת ריבית של 5.125 אחוזים. לפיכך, ניתן לממש את הזכות להתקשר לאג"ח בתאריך 12 בפברואר 2026. יתר על כן, הקופון יאופס ב- 12 בפברואר 2021 (לשיעור הריבית בשוק החמישי של 5 שנים בתוספת מרווח של 4.783 אחוזים, כמפורט ב תשקיף האג"ח ההיברידי).
מה לקחת מהמאמר הזה:
- העסקה באה בעקבות הנפקה מוצלחת של איגרת חוב להמרה בסך 600 מיליון יורו על ידי Deutsche Lufthansa AG ב-10 בנובמבר.
- יתר על כן, הקופון יאופס ב-12 בפברואר 2021 (לריבית השוק החלה אז ל-5 שנים בתוספת מרווח של 4.
- דויטשה לופטהנזה AG החליטה גם לא לממש את זכות הקריאה הראשונה של איגרת החוב ההיברידית שלה בסך 500 מיליון אירו, אשר תסתיים ב-12 באוגוסט 2075 ונושאת 5.
