Hawaiian Airlines נעלם!

...מה תהיה המשמעות של "HA" Gone עבור תיירות הוואי, אלסקה איירליינס, Southwest Airlines ו-The Aloha רוח

רכישת הוואיאן איירליינס על ידי אלסקה אייר מהווה אבן דרך גדולה בתעשיית התעופה.

מה לגבי טיסה לגן העדן?

עם עסקה זו, אלסקה אייר שואפת להרחיב את טווח ההגעה שלה ולבסס נוכחות חזקה יותר בשוק הוואי הרווחי, ולחבר גם את הוואי עם שווקים מקומיים ובינלאומיים גדולים חדשים.

מהלך אסטרטגי זה יאפשר לאלסקה אייר להיכנס לתעשיית התיירות ההולכת וגדלה בהוואי, למשוך נוסעים פנאי ועסקים כאחד.

הרכישה צפויה להביא לסינרגיות ויעילות תפעולית, להועיל הן לחברות התעופה והן ללקוחותיהן.

יחד, אלסקה אייר והוואין איירליינס ייצרו כוח אדיר באזור האוקיינוס ​​השקט, ויציעו קישוריות משופרת ומגוון רחב יותר של אפשרויות נסיעה.

אלסקה איירליינס תשלם 18.00 דולר למניה של Hawaiian Airlines, מה שהופך אותה למכירה של 1.9 מיליארד דולר עבור חברת תעופה שרבים אמרו שהיא הרוח של Aloha, ומייצג את הקסם של הוואי, התרבות והאירוח שלה.

האם הקסם באוויר יאבד בהדרגה במיזוג נוסף של חברת תעופה ענקית?

אלסקה איירליינס תרכוש את Hawaiian Airlines בעסקה של 1.9 מיליארד דולר, כך הודיעו היום החברות.

מועצת המנהלים של Hawaiian Airlines ואלסקה איירליינס אישרו את העסקה הזו. עכשיו זה לאישורים רגולטוריים.

העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2024, אך ייקח עד שנה ליישר את כל ההיבטים של המיזוג הזה. הארגון המשולב יתבסס בסיאטל.

מנכ"ל אלסקה איירליינס

המנכ"ל בן מיניצ'י, מנכ"ל אלסקה איירליינס יהיה אחראי על חברת התעופה הממוזגת החדשה הזו.

הוא מסביר בלינקדאין שלו

באלסקה איירליינס, המטרה שלנו היא ליצור חברת תעופה שאנשים אוהבים. עבורי באופן אישי, אני יכול לומר בכנות שאני אוהב את חברת התעופה הזו בגלל מה שהיא מייצגת, מה שאנחנו עושים ואיך שאנחנו עושים את זה. יש לנו קבוצה מדהימה של אנשים שחיים את הערכים שלנו מדי יום ומבדילים את החברה שלנו מכל כך הרבה אחרים.

Alaska Airlines + Hawaiian Airlines: טיפול מקומי, טווח עולמי. שתי חברות התעופה שלנו מונעות על ידי עובדים מדהימים, עם מורשת וערכים של למעלה מ-90 שנה המבוססים על טיפול במקומות ובאנשים המיוחדים שאנו משרתים. זהו השלב הבא המרגש במסע שלנו להעלות את חווית הטיול ולהרחיב את האפשרויות לאורחים.

לאלסקה איירליינס ולהוואין איירליינס יש תמונה

גם אלסקה איירליינס, אבל יותר מכך הוואין איירליינס ידועות בשירות תא נוסעים משופר בקווים שלהן, אבל את האירוח המיוחד בהוואי יהיה קשה להפוך את אלסקה לסגנון.

"יש לנו כבוד רב שנים ועמוק להוואין איירליינס, על תפקידם כמעסיקים מובילים בהוואי, ועל האופן שבו המותג והאנשים שלהם נושאים את התרבות החמה של aloha מסביב לעולם", אמר מיניצ'י.

פיטר אינגרם, נשיא ומנכ"ל הוואין איירליינס, מסר בתגובה: "מאז 1929, הוואיאן איירליינס היא חלק בלתי נפרד מהחיים בהוואי, ויחד עם אלסקה איירליינס נוכל לספק יותר עבור האורחים, העובדים והקהילות שלנו. שאנו משרתים.

מונופול הוותיק של הוואיאן איירליינס

להוואין איירליינס היה כמעט מונופול על השוק הבין-איי ב- Aloha מדינה, מתי Aloha חברות התעופה יצאו מפעילות.

הוואי, איילנד אייר נסגרה 2017 היה לו דוכן בענף העסקים והמבקרים במשך 37 שנים. 13% מהתנועה של חברת התעופה Interisland עם הסכמי שיתוף קוד ונוסע מתמיד על יונייטד איירליינס.

הוואיאן איירליינס תמיד הייתה הפיל האמיתי בחדר התעופה בהוואי. כבר היה להם נתח של יותר מ-80% ב-2017 מכל הטיסות בין המדינות כאשר איילנד אייר פעלה.

אחרי שהוואיאן איירליינס שרדה Aloha חברות תעופה שנים קודם לכן והמשיכו לצמוח, המשיכו להעלות את מחירי הכרטיסים, ומקורבים רבים חושבים שעזרה לדחוף את הסופרפררי הפופולרית כשירות המעבורות היחיד בין איי הוואי אל מחוץ לשוק, היא הפכה למונופול בשוק האווירי הבין-איי של הוואי לזמן מה.

מתי Aloha חברות תעופה מאוחר יותר, איילנד אייר וסופרפרי נעלמו, זה היה רווח גדול עבור הוואין איירליינס, מחירי טיסה גבוהים יותר עד שהקורונה פגע, ופחות אפשרויות למבקרים ולקאמאינה לשמור על האיים יחד כמדינה אחת.

Southwest Airlines נכנסת להוואי

בשנת 2019 המונופול הזה נהרס כאשר Southwest Airlines נכנסה לשוק והביאה אפשרות חדשה למטיילים. סאות'ווסט איירליינס הרחיבה באגרסיביות את הנסיעות לשווקים אלטרנטיביים רבים של יבשת ארה"ב בהוואי ובין האיים.

עם המיזוג של Hawaiian Airlines Alaska Airlines, להוואי לא תהיה חברת תעופה ביתית גדולה, למרות שאלסקה איירליינס אמרה שתהיה לה מרכז מרכזי בהונולולו.

החל מחודש דצמבר, אלסקה איירליינס תספק הסעות ליותר מ-120 מיקומים בארצות הברית, קנדה, מקסיקו, בליז וקוסטה ריקה, וקווים קרובים לאיי בהאמה ולגואטמלה.

הוואיאן איירליינס, בעסקים מזה 96 שנים, מחזיקה בתואר חברת התעופה הגדולה במדינה, המציעה כ-150 טיסות יומיות בין איי הוואי. בנוסף, הוא מספק טיסות ללא הפסקה המקשרות את הוואי ל-15 ערים גדולות בארה"ב, וכן משרת את סמואה האמריקאית, אוסטרליה, איי קוק, יפן, ניו זילנד, דרום קוריאה וטהיטי.

הצהרה משותפת רשמית והודעה לעיתונות של אלסקה איירליינס והוואין איירליינס:

SEATTLE ו-HONOLULU – Alaska Air Group, Inc. (סימול: ALK), ו-Hawaian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA) הודיעו היום כי התקשרו בהסכם סופי שלפיו אלסקה איירליינס תרכוש את Hawaiian Airlines תמורת 18.00 דולר למניה ב- מזומן, בשווי עסקה של כ-1.9 מיליארד דולר, כולל 0.9 מיליארד דולר מהחוב הנקי של Hawaiian Airlines. החברה המשולבת תפתח יעדים נוספים עבור צרכנים ותרחיב את הבחירה של אפשרויות שירות אוויר קריטיות וגישה בכל אזור האוקיינוס ​​השקט, קונטיננטל ארצות הברית ובעולם. העסקה צפויה לאפשר פלטפורמה חזקה יותר לצמיחה ותחרות בארה"ב, כמו גם הזדמנויות עבודה ארוכות טווח לעובדים, המשך השקעה בקהילות מקומיות וניהול סביבתי.

מכיוון שחברות תעופה נטועות ב-49^th ו 50^th מדינות ארה"ב, הנשענות באופן ייחודי על נסיעות אוויריות, אלסקה איירליינס והוואין איירליינס חולקות מחויבות עמוקה לדאוג לעובדים, לאורחים ולקהילות שלהן. שילוב זה יתבסס על המורשת והתרבויות של 90 שנה ומעלה של שתי חברות תעופה מוכוונות שירות אלו, ישמור על שני המותגים האהובים על פלטפורמת הפעלה אחת, ויגן ויגדל מקומות עבודה המיוצגים על ידי איגוד והזדמנויות פיתוח כלכלי בהוואי, עם שילוב משולב רשת שתספק אפשרויות נוספות וקישוריות בינלאומית נוספת לנוסעים באמצעות שותפי חברות תעופה כולל, ה אחדהברית העולמית.

"השילוב הזה הוא הצעד הבא והמרגש במסע הקולקטיבי שלנו לספק חווית נסיעה טובה יותר לאורחים שלנו ולהרחיב את האפשרויות לנוסעי החוף המערבי והוואי", אמר בן מיניצ'י, מנכ"ל אלסקה איירליינס. "יש לנו כבוד רב שנים ועמוק להוואין איירליינס, על תפקידם כמעסיקים מובילים בהוואי, ועל האופן שבו המותג והאנשים שלהם נושאים את התרבות החמה של aloha מסביב לעולם. שתי חברות התעופה שלנו מונעות על ידי עובדים מדהימים, עם מורשת וערכים של למעלה מ-90 שנה המבוססים על טיפול במקומות ובאנשים המיוחדים שאנו משרתים. אני אסיר תודה ליותר מ-23,000 עובדי אלסקה איירליינס אשר גאים לשרת את הוואי במשך למעלה מ-16 שנים, ואנו מחויבים לחלוטין להשקיע בקהילות הוואי ולשמור על שירות איתן של Neighbour Island שיש לנוסעי Hawaiian Airlines לבוא לצפות. אנו מצפים להעמיק את הסדרנות הזו כאשר חברות התעופה שלנו מתאחדות, תוך מתן ערך ללא תחרות ללקוחות, עובדים, קהילות ובעלים".

"מאז 1929, הוואיאן איירליינס הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים בהוואי, ויחד עם אלסקה איירליינס נוכל לספק יותר עבור האורחים, העובדים והקהילות שאנו משרתים", אמר פיטר אינגרם, נשיא הוואיאן איירליינס. ומנכ"ל. "באלסקה איירליינס, אנחנו מצטרפים לחברת תעופה שמשרתת זמן רב את הוואי, ויש לה רשת משלימה ותרבות שירות משותפת. עם ההיקף הנוספים והמשאבים שהעסקה הזו עם אלסקה איירליינס מביאה, נוכל להאיץ את ההשקעות בחוויית האורחים ובטכנולוגיה שלנו, תוך שמירה על המותג Hawaiian Airlines. אנו גם שמחים לספק ערך משמעותי, מיידי ומשכנע לבעלי המניות שלנו באמצעות עסקה זו במזומן. ביחד, הוואיאן איירליינס ואסקה איירליינס יכולות להביא את מותגי האירוח האותנטיים שלנו ליותר מהעולם תוך המשך שירות לקהילות המקומיות המוערכות שלנו".

רשתות משלימות ובחירה גדולה יותר עבור 54.7 מיליון נוסעים שנתיים של אלסקה איירליינס והוואין איירליינס

השילוב של רשתות מקומיות, בינלאומיות ורשתות מטענים משלימות מוצב להגביר את התחרות ולהרחיב את הבחירה עבור צרכנים בחוף המערבי וברחבי איי הוואי באמצעות:

• שימור מותגים מצטיינים: חברת התעופה המשולבת תשמור על המותגים המובילים בתעשייה של אלסקה איירליינס והוואין איירליינס תוך שילוב בפלטפורמת תפעול אחת, מה שיאפשר לנוסעים ליהנות מהשירות והאירוח המדהימים של כל אחד מהם עם מצוינות מתמשכת באמינות תפעולית, אמון ושביעות רצון אורחים. חברות זכו להכרה עקבית.
• היצע מוצרים משופר עבור מגוון רחב של צרכנים: השילוב שומר ומרחיב את היצע המוצרים האיכותיים והטובים מסוגם עם נקודות מחיר כדי להנגיש את הנסיעה בטיסה למגוון רחב של צרכנים במגוון מחלקות תא נוסעים, כולל בחירה גדולה יותר בין הערך הגבוה והנמוך של אלסקה איירליינס. אפשרויות תעריף והמוצר הבינלאומי והארוך של הוואין איירליינס בשוויון עם חברות הרשת.
• רשתות משלימות מרחיבות את אפשרויות הנסיעה: נוסעים הנוסעים ברחבי ארה"ב הקונטיננטלית, החוף המערבי של ארה"ב ולרוחב האוקיינוס ​​השקט ייהנו ממגוון רחב יותר ומקישוריות מוגברת בין שתי הרשתות של חברות התעופה, עם שירות ל-138 יעדים כולל שירות ללא הפסקה ל-29 יעדים בינלאומיים מובילים ביבשת אמריקה, אסיה, אוסטרליה ודרום האוקיינוס ​​השקט, וגישה משולבת ליותר מ-1,200 יעדים דרך ה- אחדהברית העולמית.
• שירות מורחב עבור הוואי: עבור תושבי הוואי, השילוב ירחיב את השירות והנוחות על ידי פי שלושה את מספר היעדים ברחבי צפון אמריקה שניתן להגיע אליהם ללא הפסקה או תחנה אחת מהאיים, תוך שמירה על שירות איתן של האי השכן והגדלת קיבולת המטען האווירית.
• מרכז אסטרטגי בהונולולו: הונולולו תהפוך למרכז מרכזי של אלסקה איירליינס, המאפשר קישוריות בינלאומית רבה יותר לנוסעי החוף המערבי בכל אזור אסיה-פסיפיק עם שירות חד פעמי דרך הוואי.
• הטבות מוגברות של תוכנית נאמנות: העסקה תחבר את חברי הנאמנות של Hawaiian Airlines עם הטבות משופרות באמצעות תוכנית נאמנות מובילה בתעשייה עבור חברת התעופה המשולבת, כולל היכולת להרוויח ולממש מיילים ב-29 שותפים גלובליים ולקבל הטבות עילית בהשלמה המלאה של אחדWorld Alliance Airlines, גישה מורחבת לטרקלין גלובלית והטבות של כרטיס האשראי המשותף של התוכנית המשולבת.

מתן הטבות משמעותיות לעובדים ולקהילות בהוואי

כאחד המעסיקים הגדולים של הוואי, להוואין איירליינס יש מורשת ארוכה של מחויבות לעובדיה, שעיצבו את החברה לאורך 94 שנות ההיסטוריה שלה, ולקהילות מקומיות, לתרבות ולסביבה הטבעית. כחברה משולבת, אלסקה איירליינס והוואין איירליינס ימשיכו בניהול זה וישמרו על נוכחות והשקעה חזקה בהוואי. החברה המשולבת תנהג:

• גידול במשרות המיוצגות באיגוד: לשמור ולהצמיח משרות המיוצגות באיגוד בהוואי, כולל שימור טייס, דיילת ובסיסי תחזוקה בהונולולו ותפעול נמל תעופה ומטען ברחבי המדינה.
• נוכחות מבצעית חזקה: לשמור על נוכחות מבצעית חזקה עם מנהיגות מקומית ומטה אזורי בהוואי כדי לתמוך ברשת חברות התעופה המשולבות.
• הזדמנויות לעובדים: ספק יותר הזדמנויות לקידום קריירה, שכר תחרותי והטבות, וניידות גיאוגרפית לעובדים.
• הרחבת יוזמות פיתוח כוח אדם: המשך והרחבת הגישה ליוזמות לפיתוח כוח אדם, כולל השותפות של Hawaiian Airlines עם ה-Honolulu Community College Aeronautics Maintenance Technology Program וה-Ascend Pilot Academy של Alaska Airlines, בין היתר, כדי לתמוך במשרות עתידיות והזדמנויות קריירה בהוואי ומחוצה לה.
• השקעה בקהילות מקומיות: המשך להשקיע בקהילות הוואי, שילוב והרחבת ההתחייבויות של שתי חברות התעופה, ועבוד עם קהילות מקומיות וממשלה כדי לבנות עתיד תוסס להוואי.
• הנצחת התרבות: מחויב לקדם תיירות מתחדשת באיי הוואי והשקעה בשפה ובתרבות של הוואי, המשך ובנייה על התוכניות הקיימות של הוואין איירליינס.

להפוך לחברת תעופה משולבת בת קיימא עוד יותר

אלסקה איירליינס מחויבת להתבסס על המחויבות החזקות של אלסקה איירליינס והוואין איירליינס לניהול סביבתי, כולל הנתיב בן חמישה חלקים של אלסקה איירליינס לאפס נטו עד 2040 ויעדי קיימות בתחומים של פליטת פחמן ויעילות דלק, פסולת ובריאות מערכות אקולוגיות. בשנת 2022, אלסקה איירליינס ביצעה את הזמנת צי הבואינג הגדולה ביותר שלה בהיסטוריה בת 90 השנים שלה, והתמקדה במטוסי הבואינג 737-MAX, שהם חסכוניים יותר בדלק במושב אחר מושב ב-25% מהמטוס שהם מחליפים, וכן המשיך להרחיב את השימוש בתוכנת אופטימיזציית מסלולים כדי לעזור לשדרים לפתח מסלולים שחוסכים בדלק, בזמן ובפליטות. שתי חברות התעופה פועלות באופן אקטיבי לקידום השוק של דלק תעופה בר-קיימא (SAF) באזורים הגיאוגרפיים שלהן. המאמצים הממוקדים באקלים יימשכו, כולל המשך השקעה במקורות מקומיים.  

נימוק אסטרטגי ופיננסי משכנע, יצירת ערך מופרז

השילוב מתאים אסטרטגית להתמקדות המתמשכת של אלסקה איירליינס בהרחבת האפשרויות לנוסעי החוף המערבי ויוצר פלטפורמה חדשה וחשובה לשיפור הצמיחה האורגנית של אלסקה איירליינס מעל הממוצע בתעשייה. העסקה נועדה לספק יצירת ערך אטרקטיבית לבעלי המניות של אלסקה איירליינס תוך מתן פרמיה משכנעת לבעלי המניות של Hawaiian Airlines.

• עסקה במזומן בסך 18.00 דולר למניה בשווי הון עצמי כולל של 1.0 מיליארד דולר מספקת פרמיה משכנעת לבעלי המניות של הוואיאן איירליינס.
• מכפיל עסקה של פי 0.7 מההכנסות, כשליש מהממוצע של העסקאות האחרונות של חברת התעופה.
• כ-235 מיליון דולר של סינרגיות קצב ריצה צפויות משקפות הערכה שמרנית של פוטנציאל הסינרגיה של העסקה; אלה אינם כוללים הזדמנויות חיוביות אחרות שזוהו שניתן לממש.
• צפוי לייצר רווחים חד ספרתיים גבוהים עבור אלסקה איירליינס בשנתיים הראשונות (בני נוער שלוש+ שנים) לאחר הסגירה ובאמצע שנות העשרה ROIC עד שנה שלוש, לא כולל עלויות אינטגרציה, עם תשואות מעל עלות ההון של אלסקה איירליינס.
• אין השפעה מהותית צפויה על מדדי מאזן לטווח ארוך, כאשר חזרה לרמות המינוף היעד צפויה בתוך 24 חודשים.

תנאים לסגירה

הסכם העסקה אושר על ידי שני המועצות. הרכישה מותנית באישורים רגולטוריים נדרשים, אישור מבעלי המניות של Hawaiian Holdings, Inc (שצפוי להתבקש ברבעון הראשון של 2024), ותנאי סגירה מקובלים אחרים. הוא צפוי להיסגר בעוד 12-18 חודשים. הארגון המשולב יתבסס בסיאטל בהנהגתו של מנכ"ל אלסקה איירליינס, בן מיניצ'י. יוקם צוות מנהיגות ייעודי שיתמקד בתכנון האינטגרציה.

יועצים

BofA Securities ו-PJT Partners משמשים כיועצים פיננסיים ו-O'Melveny & Myers LLP משמשת כיועצת משפטית לאלסקה איירליינס. ברקליס משמש כיועץ פיננסי ו-Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation משמש כיועץ משפטי של Hawaiian Airlines.

נכסי מיקרו-אתרים ומולטימדיה

מידע נוסף על העסקה זמין באתר משותף חדש בכתובת localcareglobalreach.com וחומרי משקיעים ניתן למצוא גם ב investor.alaskaair.com ו news.alaskaair.com.

שיחת ועידת משקיעים ומסיבת עיתונאים

אלסקה איירליינס והוואין איירליינס המנהלים ידונו בעסקה בשיחת ועידה. מצגת משקיעים על העסקה תוצג בשיחת הועידה והיא מתפרסמת באתר המשותף המוזכר לעיל.

אלסקה איירליינס והוואין איירליינס יצטרפו למנהיגים מקומיים במסיבת עיתונאים משותפת בהונולולו היום, 3 בדצמבר 2023, בשעה 3:00. זמן סטנדרטי של הוואי.

מידע על אלסקה איירליינס

אלסקה איירליינס והשותפים האזוריים שלנו משרתים יותר מ-120 יעדים ברחבי ארצות הברית, בליז, קנדה, קוסטה ריקה ומקסיקו עם שירות חדש לאיי בהאמה ולגואטמלה החל מדצמבר. אנו שואפים להיות חברת התעופה האכפתית ביותר עם שירות לקוחות עטור פרסים ותוכנית נאמנות מובילה בתעשייה. כחבר ב- אחדWorld Alliance, ועם השותפים הגלובליים הנוספים שלנו, האורחים שלנו יכולים לנסוע ליותר מ-1,200 יעדים ב-29 חברות תעופה תוך שהם מרוויחים ומממשים מיילים בטיסות למקומות ברחבי העולם. למידע נוסף על אלסקה ב news.alaskaair.com ועיקבו אחרי @alaskaairnews לחדשות ולסיפורים. אלסקה איירליינס ו-Horizon Air הן חברות בת של אלסקה אייר גרופ.

אודות חברת התעופה הוואי

כעת, בשנה ה-95 לשירות רציף שלה, הוואי היא חברת התעופה הגדולה והארוכה ביותר של הוואי. Hawaiian מציעה כ-150 טיסות יומיות בתוך איי הוואי, וטיסות ללא הפסקה בין הוואי ל-15 ערי שער בארה"ב - יותר מכל חברת תעופה אחרת - כמו גם שירות המחבר בין הונולולו לסמואה האמריקאית, אוסטרליה, איי קוק, יפן, ניו זילנד, דרום קוריאה וטהיטי.

סקרי צרכנים של Condé Nast Traveller ו-TripAdvisor הציבו את Hawaiian בין המקומות המובילים בכל חברות התעופה המקומיות המשרתות את הוואי. חברת התעופה הוכתרה כמעסיקה הטובה ביותר של הוואי על ידי פורבס בשנת 2022, והיא עמדה בראש רשימת Travel + Leisure's World's Best כחברת התעופה מספר 1 בארה"ב בשנתיים האחרונות. הוואי גם הובילה את כל חברות התעופה בארה"ב בביצועים בזמן במשך 18 שנים רצופות (2004-2021) כפי שדווח על ידי משרד התחבורה האמריקאי.

חברת התעופה מחויבת לחבר אנשים עם aloha. בתור חברת התעופה של הוואי, הוואי מעודדת את האורחים לטייל בפונו ולחוות את האיים בבטחה ובכבוד.

Hawaiian Airlines, Inc. היא חברת בת של Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA). מידע נוסף זמין ב HawaiianA Airlines.com. עקבו אחר עדכוני הטוויטר של Hawaiian (@HawaiianAir), הפכו למעריצים בפייסבוק (Hawaiian Airlines), ועקוב אחרינו באינסטגרם (hawaiianairlines). לפרסומי קריירה ועדכונים, עקוב אחר דף ה-LinkedIn של Hawaiian.