היום מודיעה פראדה כי הסכימה לרכוש 100% מחברת ורסאצ'ה מ-Capri Holdings. התמורה במזומן, המבוססת על שווי ארגוני של 1.25 מיליארד אירו, כפופה להתאמות בעת הסגירה.
ורסאצ'ה, שנוסדה בשנת 1978 במילאנו, היא אחד מבתי עיצוב האופנה הבינלאומיים המובילים והתגלמות היוקרה האיטלקית ברחבי העולם. בהתבסס על מודעות מותג יוצאת דופן, ורסאצ'ה היא נכס ייחודי בנוף היוקרתי. מושרש עמוק בהיסטוריה האופנתית, המותג מציג פוטנציאל חזק לקרוא עכשוויות ורגישות ניכרת בלכידת וציפייה לרוח החברה של היום והעתיד.
עם האסתטיקה המוכרת ביותר שלו, המותג מהווה תוספת משלימה מאוד לפורטפוליו של קבוצת פראדה ומציג פוטנציאל צמיחה משמעותי שלא מנוצל, תוך מינוף מנופי יצירת ערך מרובים.
בתוך קבוצת פראדה, ורסאצ'ה תשמור על ה-DNA היצירתי ועל האותנטיות התרבותית שלה תוך שהיא תיהנה ממלוא החוזק של הפלטפורמה המאוחדת של הקבוצה, לרבות יכולות תעשייתיות, ביצוע קמעונאי ומומחיות תפעולית.
פטריציו ברטלי, יו"ר קבוצת פראדה ומנהל בכיר, ציין:
"אנו שמחים לקבל את פני ורסאצ'ה לקבוצת פראדה ולבנות פרק חדש למותג שאיתו אנו חולקים מחויבות חזקה ליצירתיות, אומנות ומורשת. אנו שואפים להמשיך את המורשת של ורסאצ'ה, חוגגים ומפרשים מחדש את האסתטיקה הנועזת והנצחית שלו; במקביל, נספק לה פלטפורמה חזקה, מחוזקת על ידי שנים של השקעות מתמשכות ומושרשת במערכות יחסים ארוכות שנים. הארגון שלנו מוכן וממוקם היטב לכתוב דף חדש בהיסטוריה של ורסאצ'ה, תוך הסתמכות על ערכי הקבוצה תוך המשך ביצוע בביטחון ובמיקוד קפדני".
אנדריאה גוארה, מנכ"ל הקבוצה, הוסיף:
"הרכישה של ורסאצ'ה מסמנת צעד נוסף במסע האבולוציוני של הקבוצה שלנו, ומוסיפה מימד חדש שהוא שונים ומשלימים. התשתית של הקבוצה חזקה, הגדלנו את ארגוני המותגים שלנו וחיזקנו את השגרה והתהליכים שלנו. אנחנו מרגישים מוכנים לפתוח את הפרק החדש הזה. לורסאצ'ה יש פוטנציאל עצום. המסע יהיה ארוך וידרוש ביצוע ממושמע וסבלנות. האבולוציה של מותג תמיד דורשת זמן והתמקדות מתמדת. תודה ל-Capri Holdings על שימור וחיזוק המורשת של המותג הנפלא הזה. למרות אי הוודאות במגזר, אנו מסתכלים על העתיד בביטחון, ממוקד בראייה אסטרטגית לטווח ארוך".
פרטי העברה
על פי תנאי ההסכם, קבוצת פראדה תרכוש 100% מורסאצ'ה תמורת שווי ארגוני של 1.25 מיליארד אירו (1.375 מיליארד דולר2) על בסיס ללא חובות ומזומנים.
התמורה הסופית במזומן תיקבע בסגירה ונתונה להתאמות על בסיס ההון החוזר נטו והמצב הפיננסי נטו. התמורה כוללת הפסדי מס משמעותיים העברה; בנוסף, Capri Holdings תממן הוצאות עסקה מסוימות.
העסקה תמומן על ידי 1.5 מיליארד יורו של חוב חדש המורכב מהלוואה לתקופה של 1.0 מיליארד יורו וממסגרת גישור של 0.5 מיליארד יורו. הקבוצה שומרת על גמישות מאזנית משמעותית, בהתחשב ביתרת המזומנים והמסגרות מחויבות שלא נמשכו.
העסקה אושרה הן על ידי Prada SpA והן במועצות המנהלים של Capri Holdings וצפויה להיסגר במחצית השנייה של 2025, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים, לרבות קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.
