MGM Resorts International הודיעה היום כי הגיעה להסכמה למכירת הפעילות של מלון מיראז 'וקזינו ל הארד רוק אינטרנשיונל תמורת 1.075 מיליארד דולר במזומן, בכפוף להתאמות הון חוזר המקובלות.
"העסקה הזו היא אבן דרך משמעותית עבור אתרי נופש MGMוללאס וגאס", אמר ביל הורנבקל, מנכ"ל ונשיא MGM Resorts International. “כחלק מהצוות שנפתח מיראז בשנת 1989, אני יודע ממקור ראשון כמה זה מיוחד, ואיזו הזדמנות נהדרת הוא מעניק לבני הזוג רוק כבד קְבוּצָה. אני רוצה להודות לכל עובדי מיראז' שלנו שסיפקו באופן עקבי חוויות משחק ובידור ברמה עולמית לאורחים שלנו במשך יותר משלושה עשורים".
"הכרזה זו מסמנת את השיא של סדרת עסקאות טרנספורמציה עבור MGM Resorts במהלך השנים האחרונות", אמר פול סאלם, יו"ר הדירקטוריון, MGM Resorts הבינלאומי. "המונטיזציה של כל תיק הנדל"ן שלנו, יחד עם התוספת של CityCenter וההסכמה שלנו לרכישת הקוסמופוליטן של לאס וגאס, תמצב את החברה עם מאזן מבצר, תיק ראשי ומשאבים פיננסיים משמעותיים כדי להשיג את היעדים האסטרטגיים שלנו. ”
עבור שנים עשר החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019, מיראז דיווח על EBITDAR של נכס מתואם של 154 מיליון דולר. עם השלמת העסקה, יתוקן חוזה השכירות הראשי של MGM Resorts הכולל כיום את נכס The Mirage כדי להפחית את שכר הדירה השנתי ב-90 מיליון דולר. החברה צופה שהתמורה במזומן נטו לאחר מסים ועמלות מוערכות בכ-815 מיליון דולר.
"זוהי תוצאה פנטסטית עבור החברה, מכיוון שאנו מסוגלים לתעדף מחדש הוצאות הון עתידיות לקראת הזדמנויות שישפרו את חווית הלקוח במקומות האחרים שלנו בלאס וגאס", אמר ג'ונתן האלקיארד, מנהל כספים וגזבר, MGM Resorts International. "אנו מעריכים את VICI, כבעלת הנדל"ן של The Mirage לאחר סגירת הרכישה של MGM Growth Properties, ועובדת בצורה קונסטרוקטיבית עם רוק כבד כדי להקל על הסכם שכירות חדש".
האלקיארד סיכם, "בכל הנוגע לשימוש בתמורה, אנחנו נישאר מקצים ממושמעים של ההון שלנו כדי למקסם את ערך בעלי המניות. זה מורכב משמירה על מאזן חזק, החזרת מזומנים לבעלי המניות, וחיפוש אחר הזדמנויות צמיחה ממוקדות שמקדמות את החזון שלנו להיות חברת בידור המשחקים המובילה בעולם".
מיראז נפתח בשנת 1989 ונרכש על ידי MGM Resorts בשנת 2000. הנכס האייקוני, הממוקם בלב הסטריפ של לאס וגאס, ידוע ברחבי העולם בזכות הר הגעש שלו בגובה 90 רגל הסטריפ, כמו גם בזכות אפשרויות הבילוי הדינמיות שלו.
על פי תנאי ההסכם, MGM Resorts תשמור על השם והמותג של The Mirage, ותעניק לו רישיון להארד רוק ללא תמלוגים לתקופה מקסימלית של שלוש שנים בזמן שהיא תסיים את תוכניותיה למתג מחדש את הנכס.
העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2022, בכפוף לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מקובלים אחרים.
