Deutsche Lufthansa AG חתמה על מסגרת האשראי המסתובבת הראשונה שלה עם סינדיקט רחב של בנקים בינלאומיים.
סכום המתקן הכולל הוא 2.0 מיליארד יורו והוא יהיה זמין לתקופה של שלוש שנים בתוספת שתי אפשרויות הארכה לשנה. מלבד ערבויות קבוצתיות מקובלות, המתקן אינו מובטח, אין לו אמות מידה פיננסיות והוא משמש כנזילות גיבוי שלא נמשכה. הוא מחליף מסגרות אשראי דו-צדדיות קיימות שלא נמשכו בהיקף של כ. 0.7 מיליארד יורו. לפיכך, המתקן מגדיל עוד יותר את הנזילות הזמינה של קבוצת לופטהנזה בכ. 1.3 מיליארד יורו.
רמקו שטינברגן, סמנכ"ל הכספים של דויטשה לופטהנזה AG, אומר:
"החתימה על מסגרת האשראי המסתובבת הראשונה שלנו מחזקת עוד יותר את עתודת הנזילות שלנו, מגדילה את היעילות של המאזן שלנו בהבטחת יעד הנזילות שלנו של 6-8 מיליארד יורו וממחישה את הקשרים ארוכי השנים החזקים שלנו עם קבוצת הליבה הבנקאית שלנו".
HSBC Continental Europe SA, Landesbank Baden-Württemberg ו-UniCredit
בנק AG פעל כמתאם ספרנרי ספרים ומנדטים למארגנים מובילים.
מה לקחת מהמאמר הזה:
- “The signing of our first syndicated revolving credit facility further strengthens our liquidity reserve, increases the efficiency of our balance sheet in securing our liquidity target of 6-8 billion euros and demonstrates our strong long-standing relationships with our core banking group.
- Other than customary group guarantees, the facility is unsecured, has no financial covenants and serves as undrawn back-up liquidity.
- The facility therefore further increases available liquidity of Lufthansa Group by approx.
