ז'נבה - איגוד התחבורה האווירית הבינלאומי (IATA) צמצם בחצי את תחזית ההפסד שלו עבור הענף לשנת 2010, מכיוון שהקבוצה אמרה כי התאוששות חזקה הרבה יותר בביקוש מאריכה את העליות בסוף השנה לחודשים הראשונים של השנה, עם קיבולת שטוחה יחסית. לשיפור מסוים בתשואה והכנסות חזקות יותר.
האגודה הורידה את ההפסד החזוי לתעשיית התחבורה האווירית ל-2.8 מיליארד דולר לשנה זו, ירידה מההפסד של 5.6 מיליארד דולר שחזתה הקבוצה בדצמבר 2009. IATA גם הורידה את אומדן ההפסד שלה ל-2009 ל-9.4 מיליארד דולר מההפסד של 11.0 מיליארד דולר שחזו קודם לכן. . ההכנסות לשנה זו צפויות להסתכם ב-522 מיליארד דולר עבור התעשייה כולה.
השיפורים מונעים על ידי התאוששות כלכלית בשווקים המתעוררים של אסיה-האוקיינוס השקט ואמריקה הלטינית, שם החברות הציגו בינואר עלייה של ביקוש בינלאומי של נוסעים של 6.5% ו-11.0% בהתאמה. צפון אמריקה ואירופה נמצאות בפיגור, עם עליות בביקוש לנוסעים בינלאומיים של 2.1% ו-3.1%, בהתאמה, באותו החודש.
"אנחנו רואים תעשייה ברורה עם שני מהירויות", אמר ג'ובאני ביזניני, מנכ"ל ומנכ"ל IATA. "אסיה ואמריקה הלטינית מניעות את ההתאוששות. השווקים הבינלאומיים החלשים ביותר הם צפון האוקיינוס האטלנטי והתוך אירופה אשר התכווצו ברציפות מאז אמצע 2008".
נקודות השיא של התחזית כוללות:
שיפור הביקוש: הביקוש למטענים (שירד ב-11.1 אחוזים ב-2009) צפוי לגדול ב-12.0 אחוזים ב-2010. זה טוב משמעותית מהצמיחה של 7.0 אחוזים שחזו בעבר. הביקוש לנוסעים (שירד ב-2.9 אחוזים ב-2009) צפוי לגדול ב-5.6 אחוזים ב-2010. זהו שיפור מהתחזית הקודמת בדצמבר של צמיחה של 4.5 אחוזים.
גורמי עומס: חברות התעופה שמרו על קיבולת יחסית בקנה אחד עם הביקוש לאורך 2009. התאוששות חזקה בסוף השנה דחפה את גורמי העומס לרמות שיא בהתאמה לעונתיות. בינואר עמד מקדם העמסת הנוסעים הבינלאומי על 75.9 אחוזים בעוד שניצול המטען עמד על 49.6 אחוזים.
תשואות: תנאי היצע וביקוש הדוקים יותר צפויים לשפר את התשואות - 2.0% לנוסעים ו-3.1% למטען. זהו שיפור ניכר מהירידה החדה של 14 אחוזים שחוו שניהם ב-2009.
נסיעות פרימיום: נסיעות פרימיום, אמנם מתאוששות איטיות יותר מנסיעות בכלכלה, אך כעת נראה כי הן עוקבות אחרי התאוששות מחזורית במונחי נפח. אבל זה עדיין 17 אחוז מתחת לשיא של תחילת 2008. תשואות הפרמיה, שנמצאות ב-20% מתחת לשיא, עשויות לסבול משינוי מבני.
דלק: עם שיפור בתנאים הכלכליים, מחיר הדלק עולה. IATA העלתה את מחיר הנפט הממוצע הצפוי ל-79 דולר לחבית מהתחזית הקודמת ל-75 דולר. מדובר בעלייה של 17 דולר לחבית ביחס למחיר הממוצע של 62 דולר לשנת 2009. ההשפעה המשולבת של הגדלת הקיבולת ומחיר דלק גבוה יותר תוסיף 19 מיליארד דולר לחשבון הדלק בתעשייה, ויביא אותו ל-132 מיליארד דולר צפוי בשנת 2010. באחוזים מעלות התפעול, זה מייצג 26 אחוזים, לעומת 24 אחוזים ב-2009.
הכנסות: ההכנסות יעלו ל-522 מיליארד דולר. זה 44 מיליארד דולר יותר מהתחזית הקודמת ושיפור של 43 מיליארד דולר לעומת 2009.
"ההכנסות נמצאות במחצית הדרך להתאוששות - 42 מיליארד דולר מתחת לשיא של 2008 ו-43 מיליארד דולר מעל לשפל של 2009", אמר ביזיניני. "יסודות חשובים נעים בכיוון הנכון. הביקוש משתפר. התעשייה השכילה לנהל את היכולת. המחירים מתחילים להתיישר עם העלויות - נסיעות פרימיום בצד. אנחנו יכולים להיות אופטימיים אבל בזהירות הראויה. נותרו סיכונים חשובים. נפט הוא תגלית כללית, קיבולת יתר היא עדיין סכנה, ויש לשמור על העלויות בשליטה לאורך כל שרשרת הערך ועם העבודה".
הבדלים אזוריים חדים
על פי דו"ח IATA, ההבדלים האזוריים בסיכויים של חברות התעופה צפויים להיות חדים השנה:
>> חברות התעופה של אסיה-פסיפיק יראו את ההפסד של 2.7 מיליארד דולר ב-2009 יהפוך לרווחים של 900 מיליון דולר על רקע התאוששות כלכלית מהירה שמונעת על ידי סין. שווקי המטען חזקים במיוחד, כאשר קיבולת מטען לטווח ארוך למשלוחים שמקורם באסיה חווה מחסור בקיבולת. הביקוש צפוי לגדול ב-12% ב-2010.
>> חברות התעופה של אמריקה הלטינית ירשמו רווח של 800 מיליון דולר זו השנה השנייה ברציפות. כלכלות האזור עמוסות פחות בחובות מאשר ארה"ב או אירופה. קשרים כלכליים עם אסיה סייעו לבודד את האזור מהמשבר הפיננסי החמור ביותר. ספקים בחלקים מהאזור נהנו מהשווקים הליברליים, אשר אפשרו קונסולידציה חוצה גבולות מסוימת, והעניקו גמישות רבה יותר להתמודדות עם תנאים כלכליים משתנים. הביקוש צפוי לגדול ב-12.2 אחוזים ב-2010.
>> חברות התעופה האירופיות ירשמו הפסד של 2.2 מיליארד דולר - הגדול ביותר מבין האזורים. זה משקף את הקצב האיטי של ההתאוששות הכלכלית ואת אמון הצרכנים המדשדש. הביקוש צפוי לגדול ב-4.2 אחוזים ב-2010. נסיעות פרימיום פנים-אירופיות צפויות להתאושש לאט יותר. בדצמבר הוא נשאר ב-9.7 אחוזים מתחת לרמות השנה הקודמת.
>> חברות התעופה בצפון אמריקה ירשמו את ההפסדים השניים בגודלם ב-1.8 מיליארד דולר. ההתאוששות הכלכלית חסרת העבודה ממשיכה להכביד על אמון הצרכנים. הביקוש צפוי להשתפר ב-6.2 אחוזים ב-2010. אך עם נסיעות הפרימיום בתוך צפון אמריקה עדיין ירדו ב-13.3 אחוזים נכון לדצמבר, האזור נותר במינוס.
>> חברות המזרח התיכון צפויות לחוות גידול בביקוש של 15.2% ב-2010, אך יראו הפסדים של 400 מיליון דולר. תשואות נמוכות בשווקים לטווח ארוך המחוברים למרכזי המזרח התיכון מכבידה על הרווחיות.
>> חברות התעופה האפריקאיות צפויות לרשום הפסד של 100 מיליון דולר לשנת 2010, ובכך להפחית את ההפסדים ב-2009 בחצי. הביקוש צפוי להשתפר ב-7.4%. אבל זה לא יספיק לרווחיות שכן הם ממשיכים להתמודד עם תחרות חזקה על נתח שוק.
התאמות מבניות
"הניגוד המוחלט בין רווחיות בקרב חברות אסיה ואמריקה הלטינית בעוד ההפסדים ממשיכים להטריד את שאר התעשייה מדגים בבירור את העובדה שחברות תעופה לא הצליחו להתפתח לעסקים גלובליים", הציע ביזיניני. "ההגבלות של המערכת הדו-צדדית מונעות את הסוג של קונסולידציה חוצה גבולות שראינו בתעשיות כמו תרופות או טלקום. חברות התעופה נאבקות באתגרי המשבר הפיננסי ללא התועלת של הכלי החשוב הזה. הגיע הזמן לשינוי".
בנובמבר 2009, יוזמת אג'נדה לחופש של IATA הקלה על חתימה על הצהרה רב-צדדית של עקרונות מדיניות המתמקדת בליברליזציה של גישה לשוק, תמחור ובעלות. שבע ממשלות (צ'ילה, מלזיה, פנמה, סינגפור, שוויץ, איחוד האמירויות הערביות וארצות הברית) והנציבות האירופית חתמו על המסמך. כווית הצטרפה לקבוצה על ידי אישור העקרונות במרץ.
"השיחות בשלב השני בין ארה"ב לאירופה הן ההזדמנות הגדולה לשנת 2010", אמר ביזיניני. "ההתאוששות האיטית בשני האזורים צריכה להיות הזמנה לשינוי. ליברליזציה של הבעלות תגביר את שני השווקים. יתרה מכך, מכיוון שהשווקים הללו ביחד מייצגים כ-60% מהתעופה העולמית, זה ישלח איתות חזק לשינוי עולמי. מותגים, לא דגלים, חייבים להנחות את התעשייה לרווחיות בת קיימא. זה לא יכול לקרות עד שממשלות יזרוקו את ההגבלות המיושנות של המערכת הבילטראלית".
