- איגרות החוב של Fraport יירשמו בשוק המוסדר של הבורסה לניימבל
- המניה הראשונה בהיקף של 800 מיליון יורו תקופה של שבע שנים
- המניה השנייה בהיקף של 350 מיליון יורו הונפקה כדי להגדיל את האג"ח שהונפקה כבר בשנת 2020 אשר תבשיל ביולי 2024
היום, Fraport AG הציב אגרות חוב קונצרניות בהיקף כולל של 1.15 מיליארד אירו ולכן אחת מהאיגרות החוב הגדולות ביותר שאינו מדורג ביורו שהונפקו אי פעם בשוקי ההון. על פי דרישת משקיעים חזקה, מניית האג"ח ניתנה לניכוי יתר, ומאפשרת לפרפורט להציב את האג"ח בתנאים נוחים במיוחד לקבוצה. ההנפקה נעשתה בשתי חלקות. המניה הראשונה בהיקף של 800 מיליון יורו תקופה של שבע שנים. המניה השנייה בהיקף של 350 מיליון יורו הונפקה כדי להגדיל את האג"ח שהונפקה כבר בשנת 2020 אשר תבשיל ביולי 2024.
התשואה השנתית לאג"ח החדשה לשבע שנים נקבעה על 1.925 אחוזים, עם קופון שנתי של 1.875 אחוזים. התשואה השנתית לאג"ח המוגדל הקיימת נקבעה על 1.034 אחוזים, ואילו הקופון השנתי של האג"ח נותר ללא שינוי על 1.625 אחוזים. הסכום הנומינלי של האג"ח מחולק לערכים של 1,000 אירו כל אחד.
ד"ר מתיאס זיסשנג, Fraport AGחבר דירקטוריון בכיר במימון ובקרה (CFO) אמר: "למרות שוק האג"ח התאגידי העמוס ביותר השבוע - עם סך של 19 עסקאות בגוש האירו עד כה בהיקף של כ- 13 מיליארד אירו - שיפרנו עוד יותר את הנזילות שלנו. מיקום בתנאים נוחים במיוחד. גייסנו כבר סך של כ- 1.9 מיליארד אירו במימון חדש בשלושת החודשים הראשונים של 2021 - ובכך הבטחנו גמישות פיננסית מצוינת עבור Fraport. עם הנפקת האג"ח של היום, סכום הכספים הנזילים וקווי האשראי המובטחים שלנו יגדל ליותר מ -4 מיליארד אירו בסוף מרץ 2021. "
נרכש על ידי משקיעים מוסדיים אירופיים שונים ומתווכים קמעונאיים, אג"ח Fraport יירשם בשוק המפוקח של הבורסה לנורבורג. קונסורציום בנקים המורכב מ- BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK ו- LBBW בנק שימש כמנהל המוביל המשותף להנפקת האג"ח.
מה לקחת מהמאמר הזה:
- Fraport bond will be listed in the regulated market of the Luxembourg Stock ExchangeThe first tranche with a volume of €800 million has a term of seven yearsThe second tranche with a volume of €350 million was issued to increase the bond already issued in 2020 which matures in July 2024.
- The second tranche with a volume of €350 million was issued to increase the bond already issued in 2020 which matures in July 2024.
- “Despite the extremely busy corporate bond market this week – with a total of 19 transactions in the eurozone so far amounting to about €13 billion – we have further enhanced our liquidity position at particularly favorable conditions.
