Fraport AG הציבה שטר חוב בהיקף של שש חלקים והיקף כולל של 250 מיליון יורו אצל משקיעים. במקור, תוכנן היקף הנפקה של 150 מיליון יורו בלבד עם תנאים של שלוש, שש ושמונה שנים. כתוצאה מביקוש רב לשטר, לרבות לתקופות ארוכות יותר, ולמנוי משמעותי יתר, הונפקו שתי מנות נוספות בתנאי עשר ושנים עשר שנים והוגדל היקף השטר. ההנפקה התרחשה בקצה התחתון של טווח המחירים.
"בסביבת השוק עדיין הפכפכה מאוד, שיפרנו את עמדת הנזילות שלנו לאחר הצבת איגרות החוב היורו ביולי", אומר ד"ר מתיאס זיישנג, סמנכ"ל הכספים של Fraport AG. "המימון שגויס השנה גדל לפיכך לכ -2.7 מיליארד אירו. עם מזומנים וקווי אשראי מחויבים של למעלה מ -3 מיליארד אירו, אנו מצוידים במיוחד להתמודד עם המשבר הנוכחי תוך השקעה בעתיד החברה שלנו במידה הנדרשת. "
Bayerische Landesbank ו- Landesbank Baden Württemberg פעלו כמסדרים מובילים משותפים.
מה לקחת מהמאמר הזה:
- As a result of high demand for the note, including for longer terms, and significant oversubscription, another two tranches with terms of ten and twelve years were issued and the total volume of the promissory note was increased.
- With cash and committed lines of credit of over €3 billion, we are particularly well equipped to deal with the current crisis while also investing in the future of our company to the necessary extent.
- Fraport AG has successfully placed a promissory note with six tranches and a total volume of €250 million with investors.
