מדי שנה מנתחת IdeaWorksCompany את גילויי ההכנסות הנלווים עבור חברות תעופה בכל רחבי העולם. תוצאות אלו מיושמות על רשימה גדולה יותר של חברות תעופה (שמנה 184 לשנת 2017) כדי להעריך את פעילות ההכנסות הנלוות עבור חברות התעופה בעולם. פעילות א-לה-קארט היא מרכיב משמעותי בהכנסות נלוות ומורכבת מהשירותים שצרכנים יכולים להוסיף לחוויית הנסיעה האווירית שלהם. אלה כוללים עמלות ששולמו עבור כבודה רשומה, מושבים שהוקצו, ארוחות קנייה על הסיפון, עלייה מוקדמת, ובידור על הסיפון. מתוכם, ההכנסות ממטען נשלח גדולות עם מכירות מוערכות של 23.6 מיליארד דולר לשנת 2017.
סטטיסטיקה גלובלית של CarTrawler להכנסות א-לה-קארט
חברות תעופה מבוססות ב: 2017 2010 2017 בהשוואה ל-2010
אירופה/רוסיה 19.4 מיליארד דולר 4.7 מיליארד דולר 313%
אסיה/פסיפיק 15.8 מיליארד דולר 3.0 מיליארד דולר 430%
צפון אמריקה 14.8 מיליארד דולר 5.4 מיליארד דולר 176%
אפריקה/מזרח התיכון 4.7 מיליארד דולר 0.6 מיליארד דולר 725%
אמריקה הלטינית/הקריביים 2.3 מיליארד דולר 0.3 מיליארד דולר 567%
סה"כ 57.0 מיליארד דולר 14.0 מיליארד דולר 308%
איילין מקורמק, מנהלת המסחר הראשית של CarTrawler, אמרה: "הגידול העצום של 308% בהכנסות א-לה-קארט מאז 2010 מעיד על הפופולריות הגוברת של מודל חברת התעופה הזולה ועל גישת הא-לה-קארט לתמחור. בין אם מדובר בחברות תעופה עולמיות כמו אמירייטס במזרח התיכון, אלופי הכנסות נלוות כמו AirAsia ו-Ryanair, ואפילו חברות תעופה מסורתיות כמו TAP פורטוגל, כולן הופכות לקמעונאים טובים יותר כדי לעודד הוצאות צרכנים ולהגביר תשואות למשקיעים. יחד עם המומחיות הקמעונאית ההולכת וגדלה זו, יכולות השכרת רכב והזמנת מלונות מאפשרות לחברות התעופה לשרת טוב יותר את כל קשת צרכי הנסיעות של הצרכנים".
טבלת תמונת המצב של אזורים גלובליים לשנת 2017 מדגים עוד כיצד פעילות א-לה-קארט משתנה לפי אזור. השכיחות של ספקי עלות נמוכה באזור מניעה למעשה את רמת ההכנסות הנלוות; ריכוז גבוה יותר של ספקי עלות נמוכה (LCCs) מגביר את ההכנסות הנלוות ואת תוצאות הא-לה-קארט.
• אירופה מובילה את העולם בפעילות א-לה-קארט וחברות LCC מייצרות 27% מרשימים מההכנסות התפעוליות עבור חברות תעופה שבסיסן באירופה וברוסיה. זה לא מפתיע שהאזור הוא גם בראש ההכנסות מהא-לה-קארט כאחוז מההכנסות הכוללות של חברת התעופה. לאלופות ההכנסות הנלוות איזי ג'ט, נורוויג'ן ו-Ryanair יש רשתות רחבות שהשפיעו על המודלים העסקיים של כל חברת תעופה באזור. זה העלה את תוצאת הא-לה-קארט לכמעט 10% מההכנסות התפעוליות של חברות תעופה שבסיסן באירופה וברוסיה.
• לצפון אמריקה יש חדירת LCC נמוכה יותר, במיוחד כאשר Southwest פועלת יותר כמו חברת תעופה מסורתית מבחינת שירותי א-לה-קארט. אבל כאן, מדובר בחברות תעופה גדולות כמו אייר
קנדה, דלתא ויונייטד שאימצו שיטות א-לה-קארט. חפש עליות כאן (ובאירופה) מכיוון שחברות תעופה טרנס-אטלנטיות מתחילות להוסיף עמלות במהלך 2018 עבור התיק הראשון שנבדק.
תמונת מצב של אזורים גלובליים לשנת 2017
חברות תעופה מבוססות ב: חברות לואו קוסט
נתח הכנסות תפעול א-לה-קארט כ-% מההכנסות התפעוליות 3 המובילים עבור
הכנסות א-לה-קארט (סדר אלפביתי)
אירופה/רוסיה 27.0% 9.6% אייר פראנס/KLM, easyJet, Ryanair
צפון אמריקה 10.9%* 7.0% אמריקאי, דלתא, יונייטד
אמריקה הלטינית/ הקריביים 19.0% 6.7% GOL, LATAM, Volaris
אסיה/פסיפיק 14.5% 6.5% AirAsia, ANA All Nippon, Jetstar
אפריקה/מזרח התיכון 4.0% 5.6% האמירויות, אתיחאד, קטאר
• בתוך אמריקה הלטינית, השוק משתנה במהירות כאשר חברות תעופה כמו GOL, JetSmart ו-Volaris מאתגרות את הסטטוס קוו של תמחור חברות תעופה הכל כלול. גם התקנות משתנות; במהלך 2017 ברזיל איפשרה לחברות תעופה לגבות עמלות עבור כבודת כבודה בטיסות פנים.
• לאזור אסיה/פסיפיק יש מסורת LCC ארוכה עם טווח הרשת העצום של קבוצת AirAsia המובילה. עם זאת, הרשת הגלובלית של האזור וחברות התעופה המסורתיות היו איטיות בהרבה לאמץ את שיטות הא-לה-קארט שאומצו כעת על ידי חברות תעופה מבוססות ארה"ב ואירופה. רק בשנתיים האחרונות הרגולטורים בסין החלו להביע תמיכה בפיתוח LCC. ברגע שמודל התעריפים הנמוכים הופך נפוץ בסין, קל לדמיין באיזו מהירות זה יתקבל על ידי הצרכנים שלו.
• אפריקה והמזרח התיכון בפיגור בפיתוח ההכנסות של חברות הלואו קוסט ונלוות. חברות התעופה המובילות בהכנסות א-לה-קארט מדורגות ככאלה בגלל גודלן הגדול, ולא בגלל פעילות קמעונאית אגרסיבית. חברות הלואו העלות המשמעותיות של האזור מוגבלות לאיר ערביה ול-flydubai שכל אחת מהן רשמה הכנסות נלוות של יותר מ-300 מיליון דולר לשנת 2016. הצמיחה של LCCs והכנסות נלוות נחנקת על ידי שליטה ממשלתית מושרשת ובעלות על חברות תעופה.
"לדברים גדולים יש התחלות קטנות" הוא ציטוט מהסרט הקלאסי לורנס של ערב. דברי החוכמה הללו חלים בבירור על הצמיחה של הכנסות א-לה-קארט. מה שפעם היה נעדר ברובו מאפריקה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון, גדל יותר מפי שלושה והפך לתופעת הכנסות עולמית שנוגעת בכל אזור בעולם. אין ספק שהיא מובלת על ידי חברות לואו קוסט, אך כעת מסתמכות על חברות תעופה מסורתיות בחיפוש אחר הכנסות נוספות. בכל אזור, השינוי היה דומה להפליא. חברות תעופה מסורתיות נאלצות להתאים את אסטרטגיות התמחור של מתחרי ה-LCC שלהן. זה מתחיל בתוך האזור בקווים קצרים יותר, ובאזורים המפותחים ביותר, הופך גם לגורם לטיסות ארוכות טווח.
IdeaWorksCompany צופה שהעולם ישתווה בסופו של דבר לתוצאות שמפיקה אירופה. חברות הלואו קוסט העולמיות ישיגו נתח הכנסות תפעולי העולה על 25% ופעילות א-לה-קארט תייצג 10% מההכנסות הכוללות. זה אכן "דבר גדול" שמספק מגוון אפשרויות לצרכנים. הרבה יותר מטיילים באסיה, אפריקה ודרום אמריקה ייהנו מיכולת חדשה לבחור את החיסכון המקסימלי של מוצר תעריף בסיסי או יותר נוחות ונוחות מתפריט א-לה-קארט. המודלים העסקיים משתנים ורק הקמעונאים המיומנים ביותר של חברות התעופה יפרח בסביבה המתפתחת במהירות זו.
מה לקחת מהמאמר הזה:
- “The huge increase of 308% for a la carte revenue since 2010 offers testimony to the growing popularity of the low cost airline model and the a la carte approach to pricing.
- It's no surprise the region is also tops for a la carte revenue as a percent of overall airline revenue.
- פעילות א-לה-קארט היא מרכיב משמעותי בהכנסות נלוות והיא מורכבת מהשירותים שהצרכנים יכולים להוסיף לחוויית הנסיעה האווירית שלהם.
