דוח מצב תעשיית המלונאות לשנת 2022

ההשפעה של COVID-19 על תעשיית המלונות בארה"ב לפי מדינה

שנה לאחר מכן, חיסונים זמינים לכל אחד בארה"ב מגיל חמש ומעלה, ו-63% מאוכלוסיית ארה"ב מחוסנת במלואה.
עם זאת, המקרים נמצאים במגמת עלייה, כמו גם מודאגים לגבי וריאנטים חדשים של וירוסים והתפרצויות.

המציאות היא ש-COVID-19 ממשיך להשפיע על חיי היומיום - ודו-קיום קולקטיבי זה יהיה הנורמה בעתיד הנראה לעין. הנגיף עומד בבסיס ההשלכות של דו"ח מצב תעשיית המלונאות השנה, הכוללות
מגמות מקרו-כלכליות חזויות כמו גם שינויים צפויים בסנטימנט הצרכני והעסקי

השלב הבא של ההתאוששות יהיה לא אחיד, עלול להיות תנודתי. אבל דבר אחד נותר בטוח: 2022 היא השנה של הנוסע ה"חדש".

נסיעות פנאי - כלומר שילוב נסיעות עסקיות ונופש - התפוצצו במהלך המגיפה, מה שמייצג שינוי עמוק בעמדות והתנהגויות של צרכנים הקשורים לנסיעות. זה, בתורו, ישפיע באופן משמעותי על פעילות בתי המלון, שכן הענף יענה על הצרכים והציפיות של אורחיו.

כל הסימנים מצביעים על כך שתעשיית המלונאות תמשיך לנוע לקראת התאוששות בשנת 2022, אך ההתאוששות המלאה עוד מספר שנים. לפי
לפי ניתוח עבור AHLA של אוקספורד Economics, הביקוש ללילה בחדרי מלון והכנסות מחדר צפויים לחזור כמעט לרמות של 2019 ב

הכנסות החדרים צפויות להגיע ל-168 מיליארד דולר, בתוך 1% מנתוני 2019 ו-
עלייה של 19% לעומת 2021. התפוסה צפויה להגיע ל-63.4%, קרוב לשיעור של 66.0% שהושג ב-2019 והרבה מעל ה-44% ו-57.6% שהושגו ב-2020 וב-2021, בהתאמה.

החזרת ההכנסות מחדרים היא בהחלט חדשות מבורכות עבור המלונאים, אך היא כן
לא לספר את כל הסיפור.

אפילו עם החזרה לביצועי הכנסות מחדר טרום-מגיפה, הנתונים הללו אינם מסבירים את התוספת המוערכת ביותר מ-48 מיליארד דולר בהוצאות טרום-מגיפה על מזון ומשקאות, חללי ישיבות ושירותים נלווים אחרים - מקור הכנסה שצפוי לפגר משמעותית בחזרתו. מומחי תעשייה מעריכים שרק קצת יותר ממחצית מהפגישות והאירועים יחזרו ב-5, 2022 כשההשפעות השליליות של גרסת Omicron עדיין לא נקבעו.

בנוסף, מלונות ברחבי המדינה ממשיכים להתחפר מתקופה של שנתיים שבה הפסידו 111.8 מיליארד דולר מהכנסות מחדר בלבד.7 התאוששות חלקית בשנת 2022 לא תספיק כדי לאפשר למלונות להחזיר את מלווים במלואם, להעסיק מחדש באופן מלא. צוות עובדים, להשקיע בשיפורי נכס מושהים ולמלא מחדש את עתודות המזומנים של העסק.

נותרו רוח נגדית חזקה ומשבשים פוטנציאליים להתאוששות מלאה. בעוד שנסיעות פנאי צפויות לחזור במלואן בשנת 2022, נסיעות עסקים צפויות להישאר משמעותית מתחת לרמות שלפני המגפה. חומרת ההשפעות לטווח הקצר של Omicron על ענף המלונאות עדיין לא ברורה.

יתרה מכך, גרסאות עתידיות ייצרו תנודתיות הן בהחזר של נסיעות פנאי ועסקיות והן של עשרות מיליארדי דולרים הקשורים להוצאות על פגישות ואירועים. על פי דו"ח התובנות העסקיות של קבוצת Cvent מנובמבר 2021, רבע מהפגישות שמקורן הן היברידיות, ו-72% ממתכנני הפגישות שנסקרו מוצאים אירועים עם מרכיב אישי.

בתי המלון ימשיכו להיאבק במחסור בכוח אדם, ויפחיתו את יכולתם למקסם את ההכנסות מנוסעים פוטנציאליים. לחץ אינפלציוני פירושו שלמרות שהתאוששות נומינלית עשויה להתרחש מוקדם יותר, התאוששות מותאמת אמיתית לענף תימשך עד 2025, לפי STR ו- Tourism Economics.

בעוד שההתאוששות האמיתית לרמות טרום-מגפה עוד מספר שנים, ככל שהמלונות יבינו, יתכוננו ויענו לצרכיו של הנוסע ה"חדש", כך יראה העתיד בהיר יותר עבור תעשייה חיונית לארה"ב. כַּלְכָּלָה.

ממצאים במבט חטוף

  1. תחזית הנסיעות לשנת 2022 מגמה חיובית, אך נמשכת
    צפויה תנודתיות, עם התאוששות מלאה בעוד שנים. שיעורי תפוסה
    וההכנסות מחדר צפויות להתקרב לרמות של 2019 ב-2022, אבל
    התחזית להכנסות נלוות פחות אופטימיות. צפויות נסיעות עסקים
    להישאר בירידה של יותר מ-20% במשך רוב השנה, רק 58% מהשנה
    פגישות ואירועים צפויים לחזור, ואת מלוא ההשפעות השליליות של
    אומיקרון עדיין לא ידוע. רוח נגדית של העבודה תגרום לרמות התעסוקה
    בסוף השנה ירד ב-7% בהשוואה ל-2019.
  2. מטיילים "חדשים" מצפים לדברים שונים ממותגי מלונות. של צרכנים
    המוטיבציות, ההתנהגויות והציפיות השתנו במהלך המגיפה -
    לשנות באופן עמוק את אופן הפעולה של בתי המלון כדי לספק את האורחים שלהם, שהם
    סביר יותר ויותר להיות מטיילי פנאי או בלייז'ר או נוודים דיגיטליים. כ
    כתוצאה מכך, הטכנולוגיה תהיה קריטית עוד יותר בהצלחת הנכס.
  3. שימור ומשיכת כישרונות מובילים פירושה הצגת מסלולי קריירה,
    לא רק עבודות. בתי מלון יכולים לבנות כוח עבודה לעתיד על ידי
    לתקשר את רוחב הזדמנויות הקריירה הזמינות ב
    התעשייה לעובדים נוכחיים ופוטנציאליים.
  4. יוזמות קיימות ימלאו תפקיד חשוב יותר ויותר עבור
    התעשייה. בתי מלון שמתחייבים למטרות קיימות ו
    תוכניות לא רק מספקות את ציפיות האורחים, הן מייצרות
    שינויים שטובים גם לעסק.
  5. תוכניות נאמנות יתפתחו בתגובה לנוף הטיולים החדש.
    עם נסיעות עסקים בנפח גבוה, תוכניות נאמנות מסורתיות לא
    יותר הגיוני. תוכניות הנאמנות היעילות ביותר יציעו יותר
    תגמולים מותאמים אישית העונים על הצרכים של נוסעים עסקיים מזדמנים
    וגם מטיילי פנאי.

מוכנות לנסיעות במגמה חיובית, אך נותרת נדיפה

תנודתיות הנסיעות בעידן המגיפה הופכת את חיזוי מוכנות הנסיעות לקריטית יותר - אך קשה יותר - מאי פעם. אנשים רוצים לטייל? האם תוכניות הנסיעה שלהם יקוצצו על ידי מציאות כלכלית רחבה יותר? האם הגבלות נסיעה בבית או ביעד יאלצו אותם לשנות את תוכניותיהם?

במילים פשוטות, מוכנות לנסיעות מעידה על כמה אנשים מוכנים לצאת לטיול. כדי להבין את המוכנות לנסיעות היום, פנינו לאינדקס מוכנות הנסיעות של Accenture, דרך חדשה להעריך כוונה לטיול המתאימה למציאות של נוף הטיולים של ימינו. המדד החודשי, רב-מדינות, עוקב אחר אינדיקטורים לנסיעות ולא לנסיעות המשפיעים על הכוונה, כולל מצב בריאותי של מדינות הקשורות ל-COVID-19, גורמים כלכליים לטווח קצר, ביקוש לנסיעות וסטטוס ניידות. אינדיקטורים אלה משוקללים כדי לשקף את גודל ההשפעה שלהם על המוכנות לנסיעה.

מוכנות היא יעד נע

המדד מתעדכן מדי חודש מכיוון שהמוכנות לנסיעה אינה מוחלטת. זה יהיה נכון כל עוד המגיפה לא נשלטת במלואה וגלים חדשים, גרסאות ותגובות ממשלתיות ובריאות הציבור מאפסים ללא הרף את האמון והביטחון של אנשים בנסיעות. לדוגמה, שקול באיזו מהירות הוכנסו הגבלות נסיעות במדינות ברחבי העולם כאשר הגרסה של Omicron הופיעה בסוף 2021. ארגון הבריאות העולמי הגדיר אותה כגרסה של דאגה ב-26 בנובמבר 2021, וב-2 בדצמבר 2021, הנשיא ביידן הכריז על פרוטוקולים חדשים לנסיעות בינלאומיות.

מגמות מוכנות לנסיעות במחצית השנייה של 2021 מלמדות מה לעשות
צפו ב-2022: מומנטום בכיסים יחד עם עצירות והתחלות שנגרמו על ידי
אינדיקטור נסיעה אחד או יותר.

התמונה הגלובלית

עם ביקוש עצור ואנשים רבים בוחרים ללכת או לחזור לחיי היומיום עם הנגיף ביניהם, המוכנות לנסיעות ראתה זינוק של 5% בספטמבר 2021 בהשוואה לאוגוסט 2021 בעולם. עם זאת, מגמות המוכנות נותרו תנודתיות עד סוף השנה. בנובמבר 2021 נרשמה ירידה של 2% מהחודש הקודם עקב התפרצויות והגבלות נסיעה חדשות. מוכנות כללית ב
נובמבר 2021 היה 23% מתחת לקו הבסיס של 2019.

תמונת ארה"ב

בספטמבר 2021, השוק האמריקאי ראה ירידה של 3% לעומת אוגוסט 2021 בגלל הגבלות מחמירות לנוסעים בינלאומיים. התנועה של חברות התעופה ותפוסת המלונות עקבו אחר הדפוס ההיסטורי, נפלו לאחר קיץ חזק מאוד והפגינו כוח בסתיו. ההקרנות של מינהל אבטחת התחבורה (TSA) הגיעו לשיא ביולי עם קצת יותר מ-2 מיליון נוסעים של חברת תעופה, ובתי המלון הגיעו ל-71% תפוסה.

עד נובמבר, ההקלה בהגבלות הנסיעות באירופה לארצות הברית הביאה לעלייה משמעותית בקיבולת חברות התעופה, מה שמרמז על עלייה בביקוש.
12 המדינה המשיכה לפתוח נסיעות עם הגיעה עונת החגים. למעשה, שבוע חג ההודיה 2021 היה שובר שיא עבור בתי מלון בארה"ב - שיעורי התפוסה היו 53%, וה-RevPAR היה גבוה ב-20% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019.

מגיפה עולמית עם השפעה מקומית

לא רק את המוכנות של נוסעים מקומיים תעשיית המלונאות חייבת להתייחס כמניע של ביקוש בשנת 2022. נוסעים בינלאומיים הם גם קהל חיוני.

נוסעים בינלאומיים היוו 15% מסך הוצאות הנסיעות בארה"ב בשנת 2019 לפני שהמגיפה החלה, אך רק 6% בשנת 2020.15 בשנת 2022, מועצת הנסיעות והתיירות העולמית צופה קפיצת מדרגה של 228% בהוצאות של נוסעים בינלאומיים בארצות הברית בהשוואה ל- 2021.

הכנה לזינוק הפוטנציאלי הזה פירושה הכרה בכך שהרגשות לגבי נסיעות ומוכנות לנסיעות ישתנו ממדינה למדינה מכיוון שהמשבר העולמי הזה היה מאוד מקומי בהשפעתו. מלונות שחושבים על מוכנות דרך העדשה של מה שחווית המגיפה של אנשים הייתה - וכעת - נמצאים במיקום הטוב ביותר כדי לקבוע אם הם צריכים להציג אמצעי בריאות ובטיחות נוספים כדי לפנות למטיילים הללו.

הנה מה שהמדד חושף לגבי מוכנות לנסיעות במה שצפוי להיות שווקים נכנסים קריטיים עבור ארצות הברית.

חוסר הוודאות שנותר לגבי אופי הגרסה של Omicron בזמן הפרסום מעיד עד כמה קשה לחזות את מוכנות הנסיעה בשנת 2022. מה שאנו יכולים להניח הוא שההגבלות שהוטלו כדי להילחם בגרסה Omicron צפויות להישאר עד מרץ. יתרה מכך, למספר גורמים קצרי טווח יש פוטנציאל להשפיע לחיוב או לשלילה על המוכנות לנסיעות, ובסך הכל, איננו מצפים שהמדד יראה סימנים עקביים של התאוששות עד אמצע 2022 לכל המוקדם.

תחזית אירוח 2022

מוכנות לנסיעות תודיע כיצד תעשיית המלונאות מתפקדת בתחומים קריטיים כולל תפוסה, הכנסות מחדרים, תעסוקה ותיאבון הצרכנים. בעוד ש-2022 לא תראה חזרה מלאה ל-2019, התחזית חזקה יותר משהייתה ב-2021.

תפוסה

תפוסת המלונות צפויה להמשיך במגמת עלייה מהשפל ההיסטורי של 2020, בממוצע של 63.4% לשנה, לפי STR ו- Tourism Economics.

בשנת 2019, כמעט 60,000 המלונות במדינה חוו תפוסת מלונות שנתית ממוצעת של 66%, ומכרו 1.3 מיליארד חדרים. המגיפה הביאה את תפוסת המלונות בארה"ב לשפל היסטורי של 24.5% באפריל 2020, והתפוסה השנתית ירדה ל-44% בשנה. תפוסת המלונות לשנת 2021 נאמדה בכמעט 58% - חמש נקודות שלמות גבוה מהצפוי בתקופה זו אשתקד (תחזית של 52.5%), אך עדיין ירידה של יותר משמונה נקודות אחוז מרמות טרום-מגפה.

בעוד שחלק מבתי המלון בשירות מלא מתחילים לשבור תפעולית ב-50% תפוסה, זה לא לוקח בחשבון את חובות המשכנתא ועלויות אחרות. לפיכך, רוב המלונות בילו את השנתיים האחרונות הרבה מתחת לנקודת האיזון שלהם, כשהם מסתמכים על עתודות לכיסוי ההוצאות. אז אפילו עם חזרה לתפוסה קרובה לפני מגפה בשנת 2022, למלונות יש דרך לעבור לפני התאוששות אמיתית. שיעורי התפוסה צפויים להמשיך במגמת עלייה ב-2022, בממוצע של 63.4% בשנה.

איור 1 - תפוסת חדרי מלון לפי שנה

הכנסות מהחדר

לאחר ירידה של כמעט 50% בשנת 2020, ההכנסות מחדרי מלון כמעט יחזרו
רמות 2019 השנה. ההוצאות הנלוות שלא לחדר ימשיכו לפגר מאחור.
לפני המגיפה, 5.4 מיליון חדרי האירוח של תעשיית המלונאות הניבו יותר מ-169 מיליארד דולר בהכנסה שנתית מחדרים, שאינם כוללים את עשרות המיליארדים הנוספים שנוצרו מהשכרת חדרי ישיבות ומקורות הכנסה נלווים אחרים.

בשנת 2020, ההכנסות מחדרי מלון ירדו בכמעט 50% ברחבי ארצות הברית ל-85.7 מיליארד דולר בלבד, ואז התאוששו ל-141.6 מיליארד דולר בשנת 2021. המשמעות היא שבמהלך השנתיים הללו, בתי המלון הפסידו 111.8 מיליארד דולר מהכנסות מחדר בלבד. הכנסות החדרים צפויות להגיע השנה ל-168.4 מיליארד דולר, או בטווח של נקודת אחוז אחד מרמות 2019.

התחזית להכנסות נלוות מפגישות, אירועים וממזון ומשקאות - המוערכות ב-48 מיליארד דולר בשנה לפני המגיפה - פחות ברורה. Knowland צופה שרק 58.3% מהפגישות והאירועים יחזרו ב-2022, עם 86.9% ב-2023, כלומר הרבה מההכנסות האלה ימשיכו להיעדר.

איור 2 - הכנסות מחדרי מלון לפי שנה

תעסוקה

עד סוף 2022, המלונות צפויים להעסיק 2.19 מיליון עובדים — 93% מכלל
רמות טרום המגפה שלהם.

בשנת 2019, המלונות בארה"ב העסיקו ישירות יותר מ-2.3 מיליון אנשים. לאחר הנפילות המשמעותיות של 2020, מלונות סיימו את 2021 ב-77% מרמות התעסוקה שלהם ב-2019.

למרות שצפויה צמיחה חזקה בשנה הקרובה, המלונות צפויים לסיים את 2022 עם 2.19 מיליון עובדים - ירידה של 166,000 או 7% בהשוואה לשנת 2019, המשקף את הרוח הנגדית המתמשכת בשוק העבודה.

איור 3 - תעסוקה לפי שנה

תיאבון צרכני

יש ביקוש עצור לנסיעות - במיוחד בקרב מטיילים צעירים יותר.

לאחר חודשים של הסגר והגבלות נסיעה בתחילת המגיפה, אמריקאים רבים היו להוטים לנסוע שוב בשנת 2021; הביקוש הזה צפוי להימשך גם השנה. על פי דו"ח מצב הנסיעות והאירוח של Morning Consult Q4, 64% מהמבוגרים בארה"ב אומרים שהם נסעו בשנה האחרונה, כאשר צרכנים צעירים ובעלי הכנסה גבוהה יותר מובילים את הדרך.

הדו"ח גם מצא שמתוך שמונה המדינות שנסקרו, האמריקאים היו בין הלהוטים ביותר לצאת לדרך, כאשר 50% ציפו לצאת לטיול פנאי בחצי השנה הקרובה.

על פי סקר קניות לחגים בארה"ב לשנת 2021 של Accenture, 40% מהצרכנים בארה"ב מתכננים להתמקד בחיסכון לחופשה או לטיול בעתיד. חיסכון לטיול הוא העדיפות הפיננסית השנייה בחשיבותה של הצרכנים לאחר פירעון החוב (איור

43% מלאים מצפים לנסוע באותה תקופה או יותר במהלך ששת החודשים הבאים ממה שהם עשו בהשוואה לאותה תקופה של שישה חודשים ב-2019.

איור 4 - 5 העדיפויות הפיננסיות המובילות של הצרכנים בארה"ב לשנת 2022

Gen Z ו-Millenials להוטים במיוחד לנסוע שוב, למרות שהם עדיין צריכים קצת ביטחון כדי לעשות זאת. שליש מקבוצה זו מאמין שמידע בזמן, ניהול טוב יותר של זרימת נוסעים והיכולת להזמין ולאשר סטטוס חיסון באמצעות אפליקציות של חברות הנסיעות ישכנעו אותם לנסוע שוב.