חברת Air Canada ו- Transat AT Inc. מסכמת עסקה מתוקנת לשילוב של שתי חברות

חברת Air Canada ו- Transat AT Inc. מסכמת עסקה מתוקנת לשילוב של שתי חברות
חברת Air Canada ו- Transat AT Inc. מסכמת עסקה מתוקנת לשילוב של שתי חברות
אוואטר של הארי ג'ונסון
נכתב על ידי הארי ג'ונסון

אייר קנדה הודיעה היום כי סיימה עסקה מתוקנת עם חברת Transat AT Inc. המספקת לאייר קנדה לרכוש את כל המניות המונפקות והמצטיינות של Transat ולצירוף שלה עם Air Canada. על פי ההסכם המחייב, שאושר פה אחד על ידי דירקטוריון טרנסאט, אייר קנדה תרכוש את כל מניות טרנסאט תמורת 5.00 דולר למניה, שישולמו לפי אפשרות בעלי המניות של טרנסאט במזומן או מניות אייר קנדה ביחס חליפין קבוע של 0.2862 אייר. מניית קנדה לכל מניה בטרנסאט (המייצגת מחיר למניות אייר קנדה של 17.47 דולר). שווי העסקה הוא כ -190 מיליון דולר.

העסקה המתוקנת משקפת את ההשפעה חסרת התקדים של COVID-19 על תעשיית התחבורה האווירית העולמית, שספגה ירידה קשה בנסיעות האוויר מאז הסכם ההסדר הראשוני בין אייר קנדה לטרנסאט ואושר על ידי בעלי המניות של טרנסאט באוגוסט 2019. העסקה נותר בכפוף לאישור בעלי המניות, אישור בית המשפט, אישור הבורסה לניירות ערך בטורונטו, תנאים מקובלים מסוימים ואחרים, ואישורים רגולטוריים לרבות תהליך האישור המתמשך של רשויות הפיקוח בקנדה ובאיחוד האירופי. אם יתקבלו אישורים כאלה והתנאים יתקיימו, העסקה צפויה להסתיים בסוף ינואר או תחילת פברואר 2021.

"ל- COVID-19 הייתה השפעה הרסנית על תעשיית התעופה העולמית, עם השפעה מהותית על שווי חברות התעופה ונכסי התעופה. אף על פי כן, בכוונת אייר קנדה להשלים את רכישתה של טרנסאט, במחיר מוזל ובתנאים משתנים ", אמר קאלין רובינסקו, נשיא ומנכ"ל אייר קנדה. "שילוב זה יספק יציבות לפעילות טרנסאט ולבעלי העניין שלה, ויעמיד את אייר קנדה, ואכן תעשיית התעופה הקנדית, להתעצב ביתר שאת עם כניסתנו לעולם לאחר COVID-19."

דירקטוריון טרנסאט קבע פה אחד כי העסקה המתוקנת היא לטובת טרנסאט ובעלי העניין שלה, וממליצה לבעלי מניות טרנסאט להצביע בעד העסקה. בנוסף, כל אחד מהדירקטורים של טרנסאט התקשר בהסכם תמיכה בהצבעה לפיו כל אחד מהם התחייב להצביע בעד העסקה. כל אחד משוקי ההון הפיננסיים והביטוח הלאומי של הבנק הלאומי סיפק לדירקטוריון טרנסאט חוות דעת לפיה, נכון למועד ביצוע התמורה שתקבל מחזיקי מניות טרנסאט ביחס לעסקה היה הוגן, מבחינה פיננסית, למחזיקים כאלה, בכל מקרה בכפוף למגבלות, הכישורים, ההנחות והנושאים האחרים המפורטים בדעות כאלה.

העסקה תבוצע על פי תוכנית הסדרים שאושרה על ידי בית המשפט על פי חוק התאגידים העסקיים בקנדה. המחיר החדש של 5.00 דולר למניה מייצג פרמיה של 31.6% על מחיר ממוצע משוקלל בנפח 20 יום (VWAP) של מניות טרנסאט ב -8 באוקטובר 2020.

כל סכומי הדולר במהדורת חדשות זו הם במטבע קנדי.

על הסופר

אוואטר של הארי ג'ונסון

הארי ג'ונסון

הארי ג'ונסון היה עורך המשימות עבור eTurboNews במשך יותר מ-20 שנה. הוא גר בהונולולו, הוואי, ובמקור מאירופה. הוא נהנה לכתוב ולסקר את החדשות.

שתף עם...