ערך לופטהנזה עומד רק לעלות ב -2.5 מיליארד דולר

לופטהנזה מבטיחה נזילות נוספת בשוק ההון
לופטהנזה מבטיחה נזילות נוספת בשוק ההון
אוואטר של יורגן טי שטיינמץ
נכתב על ידי יורגן ט שטיינמץ

הדירקטוריון של דויטשה לופטהנזה AG, היום באישור דירקטוריון הפיקוח על החברה, החליט לנצל את ההון C המורשה להגדלת הון עם זכויות מנוי של בעלי המניות בחברה. הון המניות של החברה בסך 1,530,221,624.32 אירו כיום, המחולק ל -597,742,822 מניות, יוגדל על ידי הנפקת 597,742,822 מניות חדשות ללא שווי של החברה.

  • ביוני, eTurboNews דיווח aעל התוכנית של חברת התעופה הגרמנית לופטהנזה להגדלת הון.
  • התמורה ברוטו צפויה להסתכם ב -2,140 מיליון יורו. מחיר המנוי בסך 3.58 יורו למניה חדשה תואם הנחה של 39.3% על TERP (מחיר זכויות לשעבר תיאורטי). 
  • יחס המנוי הוא 1: 1. המניות החדשות יוצעו לבעלי המניות של החברה במהלך תקופת המנוי, שצפויה להתחיל ב -22 בספטמבר 2021 ולהסתיים ב -5 באוקטובר 2021.

מסחר הזכויות צפוי להתחיל ב -22 בספטמבר 2021 ולהסתיים ב -30 בספטמבר 2021.

העסקה חותמת במלואה על ידי ארגון של 14 בנקים. בנוסף, מספר כספים וחשבונות בניהול BlackRock, Inc כרתו הסכם חיתום משנה בסך של 300 מיליון אירו והתחייבו לממש את זכויות המנוי שלהם באופן מלא.

כל חברי דירקטוריון החברה התחייבו גם הם להשתתף בהגדלת ההון ולממש את כל זכויות המנוי שהתקבלו ביחס למניותיהם במלואן. 

הגדלת ההון נועדה לחזק את מצב ההון של הקבוצה. החברה תשתמש בהכנסות נטו להחזר ההשתתפות השקטה 1.5 של קרן הייצוב הכלכלי של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה (ESF) בסכום של XNUMX מיליארד אירו. 

בנוסף, בכוונת החברה לפרוע את מלוא ההשתתפות השקטה II בסכום של מיליארד אירו עד סוף שנת 1 וכן בכוונתה לבטל את הסכומים שלא נמשכו של ההשתתפות השקטה עד סוף 2021. 

ESF, המחזיקה כיום ב -15.94% מהון המניות של החברה, התחייבה להתחיל בפסולת ההון העצמי שלה בחברה לא לפני שישה חודשים לאחר השלמת הגדלת ההון, אם ה- ESF תירשם להגדלת ההון. במקרה זה, השקעה תושלם לא יאוחר מ- 24 חודשים לאחר סגירת הגדלת ההון, ובלבד שהחברה תפרע את השתתפות השקטה I וההשתתפות השקטה II כמתוכנן. 

ההצעה הציבורית של המניות החדשות בגרמניה מתבצעת אך ורק באמצעות תשקיף ניירות ערך שאושר על ידי הרשות הפיקוח הפדרלי הגרמני (BaFin), אשר יהיה זמין בין היתר על אתר האינטרנט של קבוצת לופטהנזה . האישור צפוי להינתן ב -20 בספטמבר 2021. לא תהיה הצעה לציבור מחוץ לגרמניה והתשקיף לא יאושר אחרת על ידי גורם רגולטורי אחר. 

על הסופר

אוואטר של יורגן טי שטיינמץ

יורגן ט שטיינמץ

יורג'ן תומאס שטיינמץ עבד ברציפות בענף הנסיעות והתיירות מאז שהיה נער בגרמניה (1977).
הוא מצא eTurboNews בשנת 1999 כעלון מקוון ראשון לתעשיית תיירות הנסיעות העולמית.

הירשם
הודע על
אורח
0 תגובות
משוב משוב
הצג את כל ההערות
0
אשמח למחשבות שלך, אנא הגיב.x
שתף עם...