לופטהנזה מנפיקה אג"ח להמרה בסכום של 600 מיליון יורו

לופטהנזה מנפיקה אג"ח להמרה בסכום של 600 מיליון יורו
לופטהנזה מנפיקה אג"ח להמרה בסכום של 600 מיליון יורו
אוואטר של הארי ג'ונסון
נכתב על ידי הארי ג'ונסון

דויטשה לופטהנזה AG הציב בהצלחה איגרות חוב להמרה בלתי מובטחות בסכום קרן מצטבר של 600 מיליון יורו. לאג"ח יש ערך של 100,000 אירו לאג"ח, וקופון של 2.0 אחוזים בשנה. העסקה נרשמה יותר מ 6 פעמים.

בכך מחזקת החברה עוד יותר את הנזילות שלה. נכון ליום 30 בספטמבר עמדה לרשות החברה 10.1 מיליארד אירו מזומנים (כולל אמצעי ייצוב בגרמניה, שווייץ, אוסטריה ובלגיה שטרם נוצלו).

"העסקה מוכיחה שללופטהנזה יש עדיין גישה למימון אטרקטיבי למרות המגיפה בקורונה ומדגישה את האמון בלופטהנזה כ לווה ואת המוניטין הבינלאומי הטוב של הקבוצה. זהו צעד מוצלח נוסף לקראת מימון מחדש של התחייבויות קיימות ואמצעי ייצוב ממשלתיים ", אומר וילקן בורמן, סגן נשיא בכיר בקבוצת האוצר קבוצת לופטהנזה.

אלא אם כן הומרו, נפרעו או נרכשו ובוטלו בעבר, אגרות החוב ימומשו בסכום הקרן שלהן ביום 17 בנובמבר 2025. למשקיעים יש גם אפשרות להמיר את אגרות החוב למניות רשומות רגילות חדשות ו / או ללא ערך נקוב של החברה. מחיר ההמרה הראשוני נקבע על 12.96 אירו, המהווה פרמיית המרה של 40 אחוז מעל מחיר המניה הייחודי של 9.2545 אירו.

החברה הסכימה שלא להציע מניות או ניירות ערך צמודים להון תוך פרק זמן של 90 ימים קלנדריים לאחר הסדרת ההנפקה, ולא לבצע שום עסקה בעלת השפעה כלכלית דומה, בכפוף לפטורים המקובלים.

על הסופר

אוואטר של הארי ג'ונסון

הארי ג'ונסון

הארי ג'ונסון היה עורך המשימות עבור eTurboNews במשך יותר מ-20 שנה. הוא גר בהונולולו, הוואי, ובמקור מאירופה. הוא נהנה לכתוב ולסקר את החדשות.

שתף עם...