Transat AT Inc. הודיעה היום כי הגיעה להסכם עם Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, תאגיד קראון פדרלי, להשגת נזילות נוספת של 100 מיליון דולר. בקשר עם הקמת מימון נוסף כזה, באמצעות מתקן מימון חירום למעסיקים גדולים (LEEFF), טרנסאט הגיעה להסכמה עם כל המלווים לדחות את המועדים של אפריל 2023 לאפריל 2024, וכן לדחות מאוקטובר 2022 לאוקטובר 2023 התאריך שבו על החברה לעמוד בהתניות פיננסיות מסוימות.
נזילות כזו מתווספת למימון ראשוני שהובטח ב-29 באפריל 2021, באמצעות LEEFF כדי לסייע לתאגיד להתגבר על השפעות המגיפה. ב-10 במרץ 2022, טרנסאט קיבלה גם 43.3 מיליון דולר נוספים עבור החזרים לנוסע וניהלה משא ומתן על דחיות חיוביות של 20 חודשים עבור תנאי מפתח מסוימים של הסכם המימון הלא מובטח של LEEFF.
כפי שנאמר על ידי Annick Guérard, נשיא ומנכ"ל, "המימון המשלים הזה והשינויים בהסכמים הקיימים מחזקים את עמדת האוצר שלנו ומחזקים את החוסן הפיננסי שלנו. אבן דרך מימון חשובה זו, בשילוב עם מכירות שהצליחו בחודשים האחרונים, יעניקו לנו את הגמישות הפיננסית לפרוס את התוכנית האסטרטגית שלנו באופטימיות ובביטחון".
מסגרת האשראי הנוספת שהועמדה לרשותה על ידי Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, אשר טרנסאט תשתמש בה בהתאם לצורך במהלך החודשים הקרובים, היא על סכום של 100 מיליון דולר, מתוכם 80% בתנאים וההגבלות של התנאים הבלתי מסתובבים והבלתי מאובטחים. מסגרת האשראי תוקנה בחודש מרץ האחרון, ו-20% הם תחת התנאים וההגבלות של מסגרת האשראי המתגלגלת והמובטחת.
במסגרת המימון של LEEFF, טרנסאט הנפיקה סך של 4,687,500 כתבי אופציה לרכישת מספר שווה של מניות טרנסאט במחיר מימוש של 3.20 דולר למניה על פני תקופה של 10 שנים.1. כתבי האופציה אמורים להבשיל באופן יחסי למשיכות שיבוצעו, אך 50% מהאופציות המבוקשות יחולטו אם ההלוואה תוחזר במלואה עד 31 בדצמבר 2023.
ההסדר הפיננסי גם מעניק לטרנסאט מסגרת אשראי נוספת בסכום מקסימלי של 50 מיליון דולר, בכפוף לתנאים מסוימים שיש לעמוד בהם לא יאוחר מ-29 ביולי 2023, לרבות הבטחת מימון נוסף מצד שלישי. זה מדגים את המחויבות המחודשת של תאגיד קראון לטרנסאט ביישום תוכנית ההבראה שלה.
